【為替ヘッジあり5倍コース】おすすめ債券投資信託ランキング:初心者の投資信託の素朴な疑問シリーズについてまとめました。
NISA対象のおすすめ債券投資信託ランキングです。
【運用方針】:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。
【信託報酬】:0.154%以内
【SBIの情報】:三菱UFJ-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
【運用方針】:米国の投資適格債券市場の動きを捉えることをめざすブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
【信託報酬】:0.0938%程度
【SBIの情報】:SBI-SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(愛称:サクっと米国総合債券)
【運用方針】:ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)に連動する投資成果をめざしてETF(上場投資信託証券)に投資します。グローバルな債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
【信託報酬】:0.1098%程度
ブル型のおすすめ債券投資信託ランキングです。
【運用方針】:米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資します。各資産の投資にあたっては、先物取引やETF等を活用します。「5倍コース」は信託財産の純資産総額と概ね5倍相当額となるよう投資を行います。
【信託報酬】:1.8825%程度
【コメント】:為替ヘッジありなので、円高になっても安心です。
【SBIの情報】:三井住友DS-米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)(愛称:USブレイン5)
【運用方針】:米国及び米ドル建の債券、株式、リート、及び金を実質的な投資対象とし、米国景気サイクルの局面に応じて大胆にポートフォリオの投資比率を調整することで、景気サイクルを通して安定的なリターンの獲得を目指します。リスク水準の異なる3コースからお選びいただくことができ、5倍コースは実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行います。
【信託報酬】:1.7375%程度
【コメント】:為替ヘッジがないので、円安になる時に買うと良いでしょう。
【SBIの情報】:大和-米国ABC戦略ファンド(5倍コース)
【運用方針】:主として、日本を含む世界の株式、不動産投信(REIT)、債券および金に実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額の投資を行ないます。
【信託報酬】:1.089%程度
【コメント】:為替ヘッジなしですが、5.5倍なので、お得感があります。
債券投資信託というと、普通は、上記の「NISA編」のことを指します。
これらは、リターンが安定しているのですが、大きくは儲かりません。
また、為替ヘッジがあると、利益が吹き飛びます。
一方、「ブル編」の銘柄は、レバレッジを効かせているので、比較的大きく儲けることができます。
為替ヘッジありの銘柄もありますが、レバレッジがあるので、それほど利益を削られません。
債券投資信託は、リスクはあるものの、今後、米国などの金利が下がって、債券価格が上昇すると見るなら、買いでしょう。
投資は、自己判断でお願い致します。
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