2025年今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキング

はじめに

2025年の今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキングを作成しました。このサイトでは、短期投資をおすすめしています。10年も20年も上がり続ける投資信託銘柄を見抜けますか？これから上がる投資信託銘柄、今買いの投資信託銘柄をご紹介。市場分析も掲載しています。何かの参考になれば幸いです。数ヶ月毎に更新します。

目次

ワンポイント市場分析

相互関税を中心に、市場に激震が走りました。

今後は、各国の合意に基づき、徐々に緩和されていくでしょう。

それとともに、株価も上昇するのではないかと考えています。

怖いのは、スタグフレーションですが、トランプ氏の譲歩とFRBの利下げの可能性もあり、それほど深刻な事態にならないのではないかと思います。

これから上がる投資先

トランプ政権が相互関税の発動を90日間猶予したことで、この間に市場は一定の安定を保ちつつ、政策リスクを見極めようとする動きが見られるでしょう。
その中で、短期的に上昇が期待される投資対象は以下のとおりです。

1. 半導体関連株

今回の除外対象に含まれる半導体製造装置や部品に関しては、日本や台湾などの企業が供給を担っており、安定供給への期待が高まっています。
米国市場ではNVIDIA、AMD、ASMLなどの関連銘柄に注目が集まる可能性があります。

2. 電子機器メーカー

iPhoneをはじめとするスマートフォンの関税除外により、アップル（Apple）などの大手メーカーはコスト増を回避できる見通しです。
また、部品供給元である日本や韓国の電子部品メーカーにも好影響が及ぶと見られています。

3. 日本株（製造装置・輸出関連）

猶予措置が日本にも適用されているため、半導体製造装置メーカー（東京エレクトロン、アドバンテストなど）や、輸出比率の高い企業に注目が集まる可能性があります。

4. 米国株式インデックスETF（S&P500、ナスダック）

一時的にリスクが後退したことで、米国の主要指数連動型ETF（例：SPY、QQQ）に資金が流入することが期待されます。
特にハイテク株を多く含むナスダックは、今回の政策の恩恵を受けやすい分野といえるでしょう。

ただし、90日後に再び関税が発動されるリスクもあるため、短期的な値動きと政策発表には注意が必要です。
分散投資やリスクヘッジを意識したポートフォリオ構成が求められます。

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おすすめ投資信託ランキング

今しばらくは、円高ドル安に注意なので、為替ヘッジありの銘柄が多くなっています。

円安方向になると思ったら、為替ヘッジなしの銘柄も、お試しください。

基本的に短期で売買するような銘柄が多いのですが、10年も20年も先のことは分からないので、その場その場で、今買いの投資信託銘柄をピックアップしています。

そのため、時々、銘柄を入れ替えるので、時々見にきてください。

アラカルト

相互関税

今後起こること

2025年4月2日、ドナルド・トランプ前大統領は「解放の日」と称し、全輸入品に対する10%の関税と、60カ国に対する追加関税を発表しました。

経済への影響

• 市場の混乱と景気後退の懸念: 発表直後、米国の主要株価指数は急落し、投資家の間で景気後退への懸念が高まりました。
• 消費者物価の上昇: 関税により輸入品の価格が上昇し、結果として消費者物価が上昇する可能性があります。

国際関係への影響

• 貿易相手国からの反発: EUなどの主要貿易相手国は、米国の関税措置に対して強い反発を示し、報復措置を検討しています。
• 世界的な貿易摩擦の激化: 各国が報復関税を導入することで、世界的な貿易摩擦が激化し、国際貿易の停滞が懸念されています。

今後の見通し

• 政策の不確実性: 関税政策の詳細や適用範囲が不透明であり、企業や投資家の間で不確実性が高まっています。
• 交渉の可能性: 一部の専門家は、米国と貿易相手国との間で交渉が行われ、関税措置が見直される可能性があると指摘しています。

これらの要因から、今後の経済や国際関係において、関税政策が重要な影響を及ぼすことが予想されます。引き続き最新の情報に注意を払うことが重要です。

上がる投資対象

相互関税の導入により、特定の投資対象が恩恵を受ける可能性があります。以下に、関税措置によって影響を受ける主な業界と、投資家が注目すべきポイントをまとめます。

恩恵を受ける可能性のある業界

• 国内製造業: 輸入品への関税引き上げにより、国内製造業者は価格競争力が向上し、需要の増加が期待されます。
• 鉄鋼・アルミニウム業界: 海外からの輸入品が高関税の対象となることで、国内の鉄鋼・アルミニウム企業が市場シェアを拡大する可能性があります。
• 防衛・航空宇宙産業: 国内生産の奨励により、防衛および航空宇宙関連企業が恩恵を受ける可能性があります。

具体的な投資対象

• オフプライス小売業者: 関税の影響で在庫が増加する中、ディスカウント小売業者は余剰在庫を低価格で仕入れることができ、利益を上げる可能性があります。
• 国内タイヤメーカー: 輸入タイヤへの関税増加により、国内生産のタイヤメーカーが市場での競争力を高めることが期待されます。

注意点

• 報復関税のリスク: 他国が報復関税を課すことで、輸出依存度の高い企業や業界が影響を受ける可能性があります。
• 消費者物価の上昇: 関税により輸入品の価格が上昇し、結果として消費者物価が上がることで、消費行動や企業業績に影響を及ぼす可能性があります。

これらの要因を考慮し、投資判断を行う際には、関税政策の動向や各業界への影響を継続的に監視することが重要です。

ウクライナ戦争

ウクライナ戦争が終結に向かうシナリオを想定した場合、今後3か月間の市場のトピックと、それに応じた投資対象の動きを時系列で予測してみます。

【1ヶ月目：戦争終結の兆しが見え始める（和平交渉進展報道）】

市場のトピック:

• 各国首脳の外交交渉が活発化し、停戦合意に向けた報道が増加。
• コモディティ価格（原油・天然ガス）が急落する可能性。
• 株式市場ではリスクオンの動きが強まり、新興国株に資金が流入。
• 防衛関連株は調整局面に入る。

有望な投資対象:

1. 欧州株式（景気回復期待による買い戻し）
   • 例：STOXX Europe 600 ETF（VGK）、ドイツ株式ETF（EWG）
2. 新興国株式（特に東欧・中東）
   • 例：トルコETF（TUR）、ポーランドETF（EPOL）
3. 資源関連株の調整局面でのショート戦略（原油、天然ガスの下落を狙う）
   • 例：エネルギー株ショートETF（DRIP）、WTI原油ショートETF（SCO）

【2ヶ月目：停戦合意と復興支援の本格化】

市場のトピック:

• 停戦合意成立の報道により、ウクライナ復興関連の企業が急騰。
• 建設資材、重機、インフラ関連株が買われる。
• インフレ懸念が後退し、中央銀行（FRB・ECB）の利下げ観測が浮上。
• 株式市場全体のリスク選好が加速。

有望な投資対象:

1. ウクライナ復興関連銘柄（建設・インフラ）
   • 例：キャタピラー（CAT）、ゼネラルエレクトリック（GE）
2. ユーロ圏の銀行株（低金利時代からの脱却期待）
   • 例：BNPパリバ、ドイツ銀行（DB）
3. 米国のテクノロジー株（リスクオン加速）
   • 例：NASDAQ連動ETF（QQQ）、半導体ETF（SOXX）

【3ヶ月目：経済正常化と中東・アジアへの波及効果】

市場のトピック:

• ウクライナの復興進行とともに、地政学的リスクの後退によるサプライチェーン正常化。
• 資源価格の安定と中国・インドの経済成長回復が注目される。
• ドル安基調が進み、新興国市場が活気づく。
• 金価格は調整局面を迎えるが、長期的なヘッジ需要は継続。

有望な投資対象:

1. インド・東南アジア株式（サプライチェーン回復恩恵）
   • 例：インドETF（INDA）、ASEAN ETF（ASEA）
2. グリーンエネルギー関連（化石燃料依存からの転換加速）
   • 例：次世代エネルギーETF（ICLN）、テスラ（TSLA）
3. ドル安を背景としたコモディティ（特に銅、リチウム）
   • 例：銅鉱山株（FCX）、リチウムETF（LIT）

【まとめ】

ウクライナ戦争終結の流れを時系列で予測し、それに伴う投資機会は以下のように整理できます。

注意点:

• 停戦プロセスの進捗により市場の反応は異なります。急激な楽観ムードには注意し、ポートフォリオの分散を意識することが重要です。
• 原油価格の動向や米中関係など、ウクライナ戦争以外の要因にも注意を払う必要があります。
• 短期的な値動きに振り回されず、中長期の視点で投資判断を行うことが大切です。

今後も市場動向を注視しつつ、適切なタイミングで投資判断を行うことが求められます。

過去のおすすめ投資信託銘柄

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コツ

以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。

円高の時に買う

海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。

そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。

例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。

つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。

長期投資にする

価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。

相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。

下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。

銘柄の入れ替え

運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。

長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。

つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。

ブルの買い時

ブルは、長期保有には向かないと言われています。

大きく下げた時に購入すると良いでしょう。

ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。

実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。

長期保有

株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。

しかし、投資信託は、それでは儲かりません。

上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。

なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。

投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。

そういう銘柄を選ぶのです。

どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。

ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。

そして、有望な銘柄は、長期で保有する。

それが基本です。

短期売買

基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。

何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。

織り込み済み

例えば、日銀の利上げなどのイベントがある場合、円高になるだろうと、誰もが思います。

そこで、日本株ベアなどを買っておいても良いのですが、ここで、「織り込み済み」という壁が立ちはだかります。

みんな円高になるだろうと思っていて、手を打っているので、いざ、利上げをした際に、一斉に日本株ベアを売るのです。

そうすると、日本株が上昇して、誰も得しないということが起きます。

これが、「織り込み済み」です。

思ったのと逆になることが多い方は、要注意です。

相場観

相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。

ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。

投資は、自己責任でお願いします。

セクターローテーション

セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種（セクター）への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。

具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。

1. 金融相場：中央銀行が金融緩和（利下げなど）を行い、資金が市場に流れ込みます。この段階では、金利低下による資金調達コストの低下が、企業にとって追い風となります。通常、金融関連株や景気敏感株がこの段階で好調です。
2. 業績相場：経済が改善し、企業の業績が向上することで、株価がさらに上昇します。ここでは、業績の良い企業が注目され、特にグロース（成長）株やテクノロジー株が有利になります。
3. 逆金融相場：経済が過熱し、インフレ懸念が高まると中央銀行は金融引き締め（利上げ）を行います。これにより資金コストが上昇し、市場全体が減速します。この局面では、相場全体のパフォーマンスが悪化しやすいです。
4. 逆業績相場：企業の業績が悪化し、景気が後退します。ディフェンシブ株（生活必需品、ヘルスケアなど）が比較的堅調に推移する傾向にあります。

このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。

特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年（2025年）の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。

さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。

インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。

お役立ちサイト

投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。

株価指数先物

株価指数の先物の一覧です。

これで、売買計画を立てると、良いでしょう。

原油価格

原油の他、多くの商品（コモディティ）のリアルタイム価格が分かります。

チャートも随時更新されるので、とても便利です。

インド株価指数

インドの株式の価格とチャートを提供。

インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。

シミュレーション

投資信託の投資シミュレーションをすることができます。

運用利回りは、20％ほどにすると良いでしょう。

アメリカ10年債券利回り

注目の米国10年債券利回りの情報です。

投資信託の売買の参考になります。

主要各国の金融政策スケジュール

政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。

必ずチェックしましょう。

ゴールド価格

金（ゴールド）の価格の情報です。

長期のチャートも見ることができるので、便利です。

まとめ

関税で、世界がひっくり返りました。

今後は、各国の歩み寄りが見られるのかも知れません。

ただ、米国は、関税による収入を減税に使うようでもありますし、米国株は、いずれ上昇する可能性も。

投資は、自己判断でお願い致します。

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