【2024年】これから上がるおすすめ投資信託銘柄ランキング

はじめに

2024年のこれから上がるおすすめ投資信託銘柄ランキングを作成しました。これから上がる投資信託銘柄、今買いの投資信託銘柄をご紹介。市場分析も掲載しています。何かの参考になれば幸いです。数ヶ月毎に更新します。

目次

ワンポイント市場分析

ジレンマ

米国の利下げが始まります。

米国には、「インフレ」「景気後退懸念」「利下げ」という3つのジレンマがあります。

インフレ率は鈍化していますが、景気後退懸念が出てきて、利下げが急がれます。

しかし、インフレが再燃することだけは避けたいので、利下げ幅をあまり大きくできません。

その駆け引きの合間を縫って、上がる投資信託銘柄を選びました。

円高ドル安

これから数ヶ月は、日本が利上げをして、米国が利下げをします。

そのため、じわじわと円高ドル安が進むと予想されます。

そうなってくると、日米の投資信託は、円高でダメージを受けます。

そこで、今、最もおすすめなのは、為替ヘッジありで、米国株などに投資するレバレッジ型の投資信託です。

短期投資

特に今は、長期投資には向きません。

例えば、「オルカン」を買っても、数ヶ月後に、マイナスになっているような状況です。

騰落率がマイナスになる投資信託を持っていても仕方がないわけです。

そこで、おすすめするのが、短期投資です。

この円高ドル安の状況で、最も効率よく稼ぐには、為替ヘッジありで、レバレッジ型の投資信託です。

以下、それらをご紹介します。

米国の利下げで上昇する投資先1

米国の利下げが行われると、特に次のような投資信託が上昇する可能性があります。

1. 債券型投資信託（Bond Mutual Funds）：利下げは債券価格にポジティブな影響を与えます。利回りの低下により、既存の高利回り債券の価値が上がるため、債券型投資信託の価格が上昇する傾向にあります。特に、長期債券ファンドは利回りの変動に敏感で、利下げ局面で大きな利益を得やすいです。
2. リート（REIT）関連投資信託：利下げによって借入コストが下がり、不動産業界の資金調達が容易になるため、リート（不動産投資信託）に投資するファンドが上昇することがあります。これは不動産市場全体が活況になるためです。
3. 株式型投資信託：利下げは、企業の借入コストを削減し、消費者支出を刺激するため、株式市場全体が好調になることがあります。特に、利下げに伴って景気が回復する期待が高まると、成長株に投資する株式型投資信託が上昇しやすいです。
4. 高配当株式ファンド：低金利環境では、投資家がより高い配当を求めて高配当株に投資する傾向が強まります。これにより、高配当株に投資する投資信託もパフォーマンスが向上する可能性があります。

まとめると、利下げ時には特に債券型、リート関連、株式型、高配当株ファンドが注目されやすいです。

米国の利下げで上昇する投資先2

米国の利下げ時に、ゴールドや新興国株が良いとされる理由は以下の通りです：

1. ゴールド（金）

• 低金利環境の影響：利下げは金利の低下を伴い、現金や債券の利回りが減少します。その結果、無利息の資産であるゴールドの相対的な魅力が高まります。金利が低いと、金を保有しても「機会費用」が少なくなるため、金への投資が増加し、価格が上昇しやすくなります。
• インフレヘッジとしての役割：利下げが行われると、時には通貨の価値が下がり、インフレが加速することがあります。このような状況では、金はインフレに対する保護資産と見なされるため、需要が増え、価格が上昇します。

2. 新興国株式

• ドル安の影響：利下げが行われると、米ドルの価値が下がることがよくあります。ドル安になると、輸出を通じて外貨収入を得ている新興国の企業にとって有利な環境が生まれます。また、ドル安により新興国の負債（米ドル建ての借入金）が軽減されるため、これもプラスの影響をもたらします。
• リスクオンの市場環境：利下げは、リスクの高い資産への投資意欲を高めることが多いです。これにより、よりリスクの高い新興国株式が投資家に注目され、価格が上昇することがあります。さらに、低金利により先進国の債券利回りが低下すると、投資家がより高いリターンを求めて新興国市場に資金を移す傾向があります。

結論

米国の利下げは、金と新興国株式にもポジティブな影響を与える可能性があります。金はインフレや通貨の弱体化に対するヘッジ資産として、新興国株式はドル安とリスクオンの市場環境の恩恵を受けやすいという点で魅力的です。

おすすめ投資信託ランキング

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コツ

以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。

円高の時に買う

海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。

そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。

例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。

つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。

長期投資にする

価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。

相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。

下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。

銘柄の入れ替え

運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。

長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。

つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。

ブルの買い時

ブルは、長期保有には向かないと言われています。

大きく下げた時に購入すると良いでしょう。

ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。

実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。

長期保有

株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。

しかし、投資信託は、それでは儲かりません。

上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。

なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。

投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。

そういう銘柄を選ぶのです。

どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。

ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。

そして、有望な銘柄は、長期で保有する。

それが基本です。

短期売買

基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。

何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。

相場観

相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。

ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。

投資は、自己責任でお願いします。

セクターローテーション

セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種（セクター）への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。

具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。

1. 金融相場：中央銀行が金融緩和（利下げなど）を行い、資金が市場に流れ込みます。この段階では、金利低下による資金調達コストの低下が、企業にとって追い風となります。通常、金融関連株や景気敏感株がこの段階で好調です。
2. 業績相場：経済が改善し、企業の業績が向上することで、株価がさらに上昇します。ここでは、業績の良い企業が注目され、特にグロース（成長）株やテクノロジー株が有利になります。
3. 逆金融相場：経済が過熱し、インフレ懸念が高まると中央銀行は金融引き締め（利上げ）を行います。これにより資金コストが上昇し、市場全体が減速します。この局面では、相場全体のパフォーマンスが悪化しやすいです。
4. 逆業績相場：企業の業績が悪化し、景気が後退します。ディフェンシブ株（生活必需品、ヘルスケアなど）が比較的堅調に推移する傾向にあります。

このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。

特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年（2024年）の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。

さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。

インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。

お役立ちサイト

投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。

株価指数先物

株価指数の先物の一覧です。

これで、売買計画を立てると、良いでしょう。

原油価格

原油の他、多くの商品（コモディティ）のリアルタイム価格が分かります。

チャートも随時更新されるので、とても便利です。

インド株価指数

インドの株式の価格とチャートを提供。

インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。

シミュレーション

投資信託の投資シミュレーションをすることができます。

運用利回りは、20％ほどにすると良いでしょう。

アメリカ10年債券利回り

注目の米国10年債券利回りの情報です。

投資信託の売買の参考になります。

主要各国の金融政策スケジュール

政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。

必ずチェックしましょう。

ゴールド価格

金（ゴールド）の価格の情報です。

長期のチャートも見ることができるので、便利です。

まとめ

上記のように、米国利上げで上昇する銘柄は、多くあります。

円高になりそうなので、為替ヘッジありの銘柄が安心です。

実際には、一本調子ではなく、上がったり下がったりして、右肩上がりになるでしょう。

米国の大統領選など、波乱はあるので、その都度下がる可能性はあります。

投資は、自己判断でお願い致します。

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