【本当は教えたくない】2025年今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキング

はじめに

【本当は教えたくない】2025年に今買うべきおすすめ投資信託銘柄ランキングを徹底解説。米国株や高配当株、インフラ株、小型株など注目銘柄の特徴や信託報酬、今後3か月の市場動向を分析し、短期・中期の投資戦略の参考情報を提供します。初心者から中級者まで役立つ情報満載です。

目次

ワンポイント市場分析

いよいよ米国の利下げが視野に入ってきました。

利下げ後にどうなるか分かりませんが、色々な投資信託銘柄に勢いがつきそうです。

これから上がる投資先

2025年8月時点の市場動向を踏まえ、注目すべき投資信託をピックアップしました。テーマ型や地域型の分散投資でリスク管理もしやすくなっています。

米国IPO関連ファンド

直近の米国株市場では新興企業株が回復傾向にあります。米国IPOファンドは、短期的な成長ポテンシャルが高くおすすめです。

インド株式ファンド

インド市場は反発基調。中長期で人口増・経済成長が期待されるため、インド株式ファンドは上昇余地があります。

AI・ロボット・宇宙関連テーマ型ファンド

テクノロジー分野は引き続き注目。特にAIや宇宙関連は成長分野として中期的に期待できます。

米国高配当株式ファンド

米国金利が落ち着けば、高配当株の魅力が増します。安定的なインカム狙いの投資家にもおすすめです。

金ブル3倍ファンド

地政学リスクやドル安局面でゴールド価格は上昇傾向にあります。短期的なリスクヘッジとして検討可能です。

データ分析シリーズ

データ分析に関するサイトは、以下に移動しました。

【データ分析】2025年版おすすめ投資信託銘柄完全ガイド

おすすめ投資信託ランキング

米国が利下げをして、日本は利上げをするので、今しばらくは、円高ドル安に注意で、為替ヘッジありの銘柄が多くなっています。

円安方向になると思ったら、為替ヘッジなしの銘柄も、お試しください。

基本的に短期で売買するような銘柄が多いのですが、10年も20年も先のことは分からないので、その場その場で、今買いの投資信託銘柄をピックアップしています。

そのため、時々、銘柄を入れ替えるので、時々見にきてください。

アラカルト

1. 米国の金融政策動向

• イベント: FRBの利下げ・利上げ動向、パウエル議長の発言（FOMC会合やジャクソンホール講演）
• 市況見通し: 利下げ観測が強まるとドル安・米国債価格上昇・株式市場は上昇傾向。利上げ観測ならドル高・株価調整の可能性。
• 有望投資信託: 米国国債ファンド（例: 大和－iFreeHOLD 米国国債）、米国高配当株インデックスファンド（SBI・V・米国高配当株式）

2. 企業決算発表シーズン

• イベント: 米国企業の四半期決算（特にハイテク・小型株・製造業）
• 市況見通し: 好決算が続くと、米国株式市場は堅調。小型株や製造業株が物色されやすくなる。
• 有望投資信託: カレラ 米国小型株式アクティブファンド、BNYメロン 米国製造業株式ファンド

3. 為替・金利イベント

• イベント: ドル円の動向、米10年債利回りの変化
• 市況見通し: ドル安・円高傾向なら米国株・債券ファンドの円換算評価額は下落リスク。逆にドル高なら恩恵。
• 有望投資信託: 為替ヘッジありの米国インフラ株式ファンド（One 米国インフラ関連株式＜為替ヘッジあり＞）

4. テーマ型・ハイテク関連のイベント

• イベント: AI・テクノロジー関連の大型投資や決算、FANG+指数関連ニュース
• 市況見通し: テクノロジー株の上昇が予想されるが、ボラティリティ高め。短期的な上下動に注意。
• 有望投資信託: 大和－iFreeNEXT FANG+インデックス、三井住友DS－米国分散投資戦略ファンド（5倍コース）

5. インフラ・成長分野の政策・投資ニュース

• イベント: 米国インフラ投資計画、関連企業の受注発表
• 市況見通し: インフラ関連株の物色が進む可能性が高く、中長期的には安定した上昇を期待できる。
• 有望投資信託: One 米国インフラ関連株式ファンド、分散投資戦略ファンド（5倍コース）

所見まとめ

• 米国の利下げ観測や企業決算の好調により、米国債・高配当株・小型株・インフラ関連株は上昇余地があります。
• テクノロジー関連やFANG+指数に連動するファンドはボラティリティが高く、短期的な利益機会として注目。
• 為替や金利変動に敏感な投資信託は、円換算リスクを考慮したポートフォリオ管理が重要です。

過去のおすすめ投資信託銘柄

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コツ

以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。

円高の時に買う

海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。

そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。

例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。

つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。

長期投資にする

価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。

相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。

下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。

銘柄の入れ替え

運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。

長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。

つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。

ブルの買い時

ブルは、長期保有には向かないと言われています。

大きく下げた時に購入すると良いでしょう。

ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。

実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。

長期保有

株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。

しかし、投資信託は、それでは儲かりません。

上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。

なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。

投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。

そういう銘柄を選ぶのです。

どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。

ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。

そして、有望な銘柄は、長期で保有する。

それが基本です。

短期売買

基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。

何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。

織り込み済み

例えば、日銀の利上げなどのイベントがある場合、円高になるだろうと、誰もが思います。

そこで、日本株ベアなどを買っておいても良いのですが、ここで、「織り込み済み」という壁が立ちはだかります。

みんな円高になるだろうと思っていて、手を打っているので、いざ、利上げをした際に、一斉に日本株ベアを売るのです。

そうすると、日本株が上昇して、誰も得しないということが起きます。

これが、「織り込み済み」です。

思ったのと逆になることが多い方は、要注意です。

相場観

相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。

ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。

投資は、自己責任でお願いします。

セクターローテーション

セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種（セクター）への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。

具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。

1. 金融相場：中央銀行が金融緩和（利下げなど）を行い、資金が市場に流れ込みます。この段階では、金利低下による資金調達コストの低下が、企業にとって追い風となります。通常、金融関連株や景気敏感株がこの段階で好調です。
2. 業績相場：経済が改善し、企業の業績が向上することで、株価がさらに上昇します。ここでは、業績の良い企業が注目され、特にグロース（成長）株やテクノロジー株が有利になります。
3. 逆金融相場：経済が過熱し、インフレ懸念が高まると中央銀行は金融引き締め（利上げ）を行います。これにより資金コストが上昇し、市場全体が減速します。この局面では、相場全体のパフォーマンスが悪化しやすいです。
4. 逆業績相場：企業の業績が悪化し、景気が後退します。ディフェンシブ株（生活必需品、ヘルスケアなど）が比較的堅調に推移する傾向にあります。

このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。

特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年（2025年）の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。

さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。

インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。

お役立ちサイト

投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。

株価指数先物

株価指数の先物の一覧です。

これで、売買計画を立てると、良いでしょう。

原油価格

原油の他、多くの商品（コモディティ）のリアルタイム価格が分かります。

チャートも随時更新されるので、とても便利です。

インド株価指数

インドの株式の価格とチャートを提供。

インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。

シミュレーション

投資信託の投資シミュレーションをすることができます。

運用利回りは、20％ほどにすると良いでしょう。

アメリカ10年債券利回り

注目の米国10年債券利回りの情報です。

投資信託の売買の参考になります。

主要各国の金融政策スケジュール

政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。

必ずチェックしましょう。

ゴールド価格

金（ゴールド）の価格の情報です。

長期のチャートも見ることができるので、便利です。

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