【〜トランプ就任】2024年今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキング

はじめに

【〜トランプ就任】2024年の今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキングを作成しました。このサイトでは、短期投資をおすすめしています。10年も20年も上がり続ける投資信託銘柄を見抜けますか？これから上がる投資信託銘柄、今買いの投資信託銘柄をご紹介。市場分析も掲載しています。何かの参考になれば幸いです。数ヶ月毎に更新します。

目次

ワンポイント市場分析

時期大統領が、トランプ氏に確定して、当面のトランプトレードは、下火になってきました。

今後は、トランプトレードが逆回転をしつつ、前進するようなイメージでしょうか。

それほど大きな展開にはならないかも知れませんが、投資先を選別すべきでしょうね。

トランプ就任が、1月20日です。

もちろんその前に、色々な動きはあるでしょうが、意外と日数があります。

その間、相場は、どのように動くのか。

米国株は、トランプトレード中でも、一旦小休止しても、上昇が見込めるのでは？

米国債とゴールドは、トランプトレードで下げていたのが、再上昇するかも。

トランプ就任までの間、両睨みで、乗り切りましょう。

これから上がる投資先

トランプ氏の当選以降、連邦準備制度（FRB）が利下げを重ねており、就任前の2024年12月18日にも追加利下げが見込まれています。このような低金利政策が続く中、トランプ就任前（2025年1月20日）までに上昇が期待できる投資先として以下が挙げられます：

1. ハイイールド債券（ジャンク債）

利下げによって債券利回りが低下するため、相対的にリスクのある高利回りのハイイールド債券が魅力を増します。特に、利回りの低下が続く中、リスク許容度がある投資家には良い選択肢となるかもしれません。

2. 米国株式（成長株）

利下げによって成長株が再び恩恵を受ける可能性があります。特にテクノロジー株や消費財株のような金利に敏感なセクターは、借入コストが低下することで成長の勢いが増すことが予想されます。

3. REIT（不動産投資信託）

低金利環境は不動産投資信託（REIT）に好影響を与えます。利下げにより借入コストが低下し、不動産市場への投資が加速する可能性があります。特に商業用や住宅用のREITは安定的な配当も期待できるため、利下げ局面での需要が高まると予測されます。

4. 金（ゴールド）

金利低下は金にとって追い風です。特にトランプトレードによる金価格の下落が続いていた場合、利下げによってインフレ期待が高まる可能性があるため、金が再び反発する可能性があります。また、不安定な政治情勢が続くことからも、安全資産である金への需要が増えることが考えられます。

5. 米国債（特に長期国債）

米国債はトランプトレードの影響で下落が見られましたが、利下げ環境の継続により米国債の利回りが再び低下する可能性があります。特に、長期国債の価格は利下げの影響を強く受けやすく、値上がりが期待できます。

6. 高配当株

利下げにより高利回りの投資先を求める投資家の需要が高まるため、高配当株は人気が高まる傾向にあります。特に配当利回りの高いセクター（例えば公益事業株や通信株）は安定したキャッシュフローを提供するため、利下げ環境においても魅力的です。

米国債とゴールドの巻き返しについて

トランプトレードの影響で一時的に下落した米国債や金は、今後の利下げにより巻き返しが見込まれます。特に、12月18日のFOMCの利下げが実施されれば、市場における利下げ期待が再燃し、安全資産である米国債と金が再び需要を取り戻す可能性が高いです。

まとめ

就任前までに米国債、ゴールド、成長株、REIT、高配当株が恩恵を受けやすく、ハイイールド債券も注目に値するでしょう。ただし、トランプトレードの影響による変動リスクもあるため、慎重なタイミングを見極めることが重要です。

おすすめ投資信託ランキング

今しばらくは、円高ドル安に注意なので、為替ヘッジありの銘柄が多くなっています。

円安方向になると思ったら、為替ヘッジなしの銘柄も、お試しください。

基本的に短期で売買するような銘柄が多いのですが、10年も20年も先のことは分からないので、その場その場で、今買いの投資信託銘柄をピックアップしています。

そのため、時々、銘柄を入れ替えるので、何度か見にきてください。

アラカルト

今回から、「アラカルト」は、以下のブログに掲載することにしました。

ブログ

過去のおすすめ投資信託銘柄

〜大統領選

【〜大統領選】2024年のおすすめ投資信託銘柄

以下、ランクインの投資信託銘柄の騰落率の結果を示します。

【1位】：野村－野村ブル・ベア　セレクト９（米国国債４倍ベア９）

【一口コメント】：債券は、方向性が合っていると、安定感があります。

【2位】：マニュライフ－マニュライフ・米国銀行株式ファンド（愛称：アメリカン・バンク）

【一口コメント】：ブルでもないのに、大きな利益を叩き出しました。

【3位】：ＳＢＩ－ＳＢＩ・ｉシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジあり）（愛称：サクっと純金（為替ヘッジあり））

【一口コメント】：これは、失敗でした。期間の後半に、崩れました。

【4位】：大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＦＡＮＧ＋

【一口コメント】：不安だったのですが、決算が良かったですね。

【5位】：大和－ＮＹダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：３σ）

【一口コメント】：ダウも、方向性が合っていれば、安定して上がってくれます。

【比較】：オルカン

【一口コメント】：決して悪くない成績でした。

以前のおすすめ投資信託銘柄

【〜米国利下げ】2024年のおすすめ投資信託銘柄 【〜日銀利上げ】2024年のおすすめ投資信託銘柄 【それ以前】2024年のおすすめ投資信託銘柄

コツ

以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。

円高の時に買う

海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。

そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。

例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。

つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。

長期投資にする

価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。

相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。

下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。

銘柄の入れ替え

運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。

長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。

つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。

ブルの買い時

ブルは、長期保有には向かないと言われています。

大きく下げた時に購入すると良いでしょう。

ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。

実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。

長期保有

株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。

しかし、投資信託は、それでは儲かりません。

上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。

なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。

投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。

そういう銘柄を選ぶのです。

どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。

ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。

そして、有望な銘柄は、長期で保有する。

それが基本です。

短期売買

基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。

何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。

織り込み済み

例えば、日銀の利上げなどのイベントがある場合、円高になるだろうと、誰もが思います。

そこで、日本株ベアなどを買っておいても良いのですが、ここで、「織り込み済み」という壁が立ちはだかります。

みんな円高になるだろうと思っていて、手を打っているので、いざ、利上げをした際に、一斉に日本株ベアを売るのです。

そうすると、日本株が上昇して、誰も得しないということが起きます。

これが、「織り込み済み」です。

思ったのと逆になることが多い方は、要注意です。

相場観

相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。

ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。

投資は、自己責任でお願いします。

セクターローテーション

セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種（セクター）への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。

具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。

1. 金融相場：中央銀行が金融緩和（利下げなど）を行い、資金が市場に流れ込みます。この段階では、金利低下による資金調達コストの低下が、企業にとって追い風となります。通常、金融関連株や景気敏感株がこの段階で好調です。
2. 業績相場：経済が改善し、企業の業績が向上することで、株価がさらに上昇します。ここでは、業績の良い企業が注目され、特にグロース（成長）株やテクノロジー株が有利になります。
3. 逆金融相場：経済が過熱し、インフレ懸念が高まると中央銀行は金融引き締め（利上げ）を行います。これにより資金コストが上昇し、市場全体が減速します。この局面では、相場全体のパフォーマンスが悪化しやすいです。
4. 逆業績相場：企業の業績が悪化し、景気が後退します。ディフェンシブ株（生活必需品、ヘルスケアなど）が比較的堅調に推移する傾向にあります。

このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。

特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年（2024年）の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。

さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。

インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。

お役立ちサイト

投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。

株価指数先物

株価指数の先物の一覧です。

これで、売買計画を立てると、良いでしょう。

原油価格

原油の他、多くの商品（コモディティ）のリアルタイム価格が分かります。

チャートも随時更新されるので、とても便利です。

インド株価指数

インドの株式の価格とチャートを提供。

インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。

シミュレーション

投資信託の投資シミュレーションをすることができます。

運用利回りは、20％ほどにすると良いでしょう。

アメリカ10年債券利回り

注目の米国10年債券利回りの情報です。

投資信託の売買の参考になります。

主要各国の金融政策スケジュール

政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。

必ずチェックしましょう。

ゴールド価格

金（ゴールド）の価格の情報です。

長期のチャートも見ることができるので、便利です。

まとめ

トランプ就任までは、どっちつかずの展開かも知れませんね。

ドル安になりそうでならない？

株高になりそうでならない？

もしかしたら、これが、ゴルディロックス相場というものなのかも。

投資は、自己判断でお願い致します。

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