【短期必勝】2024年今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキング

はじめに

【〜大統領選】【短期必勝】2024年の今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキングを作成しました。このサイトでは、短期投資をおすすめしています。10年も20年も上がり続ける投資信託銘柄を見抜けますか？これから上がる投資信託銘柄、今買いの投資信託銘柄をご紹介。市場分析も掲載しています。何かの参考になれば幸いです。数ヶ月毎に更新します。

目次

ワンポイント市場分析

ジレンマ

米国の利下げが始まりました。

米国には、「インフレ」「景気後退懸念」「利下げ」という3つのジレンマがあります。

インフレ率は鈍化していますが、景気後退懸念が出てきて、利下げが急がれます。

しかし、インフレが再燃することだけは避けたいので、利下げ幅をあまり大きくできません。

その駆け引きの合間を縫って、上がる投資信託銘柄を選びました。

円高ドル安

これから数ヶ月は、日本が利上げをして、米国が利下げをします。

そのため、じわじわと円高ドル安が進むと予想されます。

そうなってくると、日米の投資信託は、円高でダメージを受けます。

そこで、今、最もおすすめなのは、為替ヘッジありで、米国株などに投資するレバレッジ型の投資信託です。

短期投資

特に今は、長期投資には向きません。

コツコツ積み立てても、10％くらいの円高になってしまったら、元の木阿弥です。

例えば、「オルカン」を買っても、数ヶ月後に、マイナスになっているような状況です。

騰落率がマイナスになる投資信託を持っていても仕方がないわけです。

そこで、おすすめするのが、短期投資です。

この円高ドル安の状況で、最も効率よく稼ぐには、為替ヘッジありで、レバレッジ型の投資信託です。

以下、それらをご紹介します。

これから上がる投資先

米国が利下げをすると上昇する投資先

米国が利下げを行うと、通常、以下の投資先が上昇しやすくなります。

1. 株式 - 成長株や高配当株が特に恩恵を受けやすいです。金利が下がると企業の資金調達コストが減り、利益を上げやすくなるため株価が上昇します。また、配当利回りが相対的に魅力的になるため、高配当株も注目されます。
2. 債券 - 特に長期国債や企業債券は利下げによる金利低下で価格が上昇します。利回りが既存の債券に対して高くなるため、新規発行の低利債券よりも既存債券が買われます。
3. 不動産投資信託（REIT） - 利下げによる金利低下は、不動産市場に好影響を与えることが多く、資金調達が安くなるためREIT（不動産投資信託）の収益が向上しやすくなります。また、配当利回りが魅力的になることもあり、投資家にとって人気が高まります。
4. ゴールド（貴金属） - 利下げによりドルが安くなる傾向があるため、ゴールドなどのコモディティの価格が上昇しやすくなります。また、低金利環境下では利回りを生まない資産（ゴールド）が相対的に魅力的になることがあります。
5. ハイリスク資産 - 新興国市場やハイイールド債（ジャンク債）などのリスク資産も、利下げによる資金の流入が期待されます。低金利により投資家は高リスク・高リターンの商品を求める傾向が強くなります。
6. ディフェンシブセクター - 公益事業や消費財などのディフェンシブ株は、景気に関わらず安定した利益を上げるため、利下げ局面での資金流入が見込まれます。

利下げの影響は、金利や市場の流動性に関係するため、特定のセクターや資産クラスが恩恵を受けやすくなります。

米国が景気後退局面になると上昇する投資先

米国が景気後退に突入した場合、通常次のような投資先が上昇する傾向があります。

1. 債券 - 米国国債（特に長期債）や高格付けの企業債券は、景気後退局面で安全資産として買われやすくなります。利下げが伴う場合、既存の高利回り債券の価値が上昇するため、債券市場は注目されます。
2. ディフェンシブ株 - 公益事業（電力・ガスなど）や消費必需品（食品・医薬品）セクターの企業は、景気に左右されにくい収益を上げるため、景気後退時に株価が比較的安定しやすいです。これらの企業は、安定した需要と配当を持つため、投資家にとって魅力的です。
3. 金（ゴールド） - 金は安全資産としての性質があり、景気後退や不確実性が高まる局面で価格が上昇する傾向があります。特に、インフレや通貨の不安定化が懸念される場合、金は投資家にとって避難先となり得ます。
4. 現金及びキャッシュ代替商品 - 不確実性の高い時期には、現金や短期のマネーマーケットファンドに資金をシフトする投資家が増えます。リスクが低く、流動性の高い資産への投資が優先されます。
5. ヘルスケア株 - ヘルスケアセクターは、景気に左右されにくい特性があります。人々が不景気でも医療サービスを必要とするため、このセクターは比較的安定した収益を上げることが期待され、株価も上昇しやすいです。
6. 不動産投資信託（REIT） - 商業不動産や住宅不動産に関連するREITは、利下げによって資金調達コストが下がり、相対的に魅力的になる可能性があります。特に高配当のREITは、景気後退期でも注目されます。

これらの投資先は、景気後退時にリスクを避けつつもリターンを狙うための選択肢として知られています。

米国大統領選挙の前後で上昇する可能性のある投資先

米国大統領選挙の前後で、上昇する可能性のある投資先は、市場の状況や選挙結果によって大きく変わりますが、一般的な傾向と投資信託のジャンルを以下にまとめました。

大統領選前に注目される投資先

選挙前は、不確実性が高まるためリスク回避の動きが強まり、安全資産や防衛的な投資先が上昇しやすい傾向があります。

• ゴールド: 不安定な時期には避難資産として人気が高まります。ゴールド関連のETFや投資信託が上昇する可能性があります。
• 債券ファンド: 安全性を求める投資家が債券に資金を移動させることが多く、債券の価格が上昇しやすくなります。特に米国国債に投資するファンドや長期債ファンドが選好される傾向にあります。
• ディフェンシブセクター: 医療、消費財、公共事業など、景気に左右されにくいセクターが注目されやすいです。これらに投資するセクター別の投資信託が選択肢となります。

大統領選後に注目される投資先

選挙結果によっては、市場がより楽観的な見方をし、リスク資産が再び上昇することがあります。また、選挙公約に基づく政策の影響もあります。

• テクノロジーセクター: 特に新政権がテクノロジー関連の成長を後押しする政策を打ち出す場合、テクノロジー関連株やそれに投資する投資信託は上昇する可能性が高いです。
• インフラファンド: 新政権がインフラ投資を推進する場合、建設、エネルギー、材料関連の銘柄が上昇します。これに関連したETFや投資信託も利益を享受することができます。
• クリーンエネルギー: 環境政策に力を入れる政権が誕生すると、再生可能エネルギー関連の株やファンドが注目されます。特に、太陽光、風力、電気自動車などに関連する投資信託が好調になる可能性があります。

投資信託のジャンル

• ESGファンド: 環境、社会、ガバナンスに配慮した投資信託。特に環境重視の政権が誕生すると、クリーンエネルギーやサステナビリティ関連の銘柄が含まれるESGファンドが上昇する傾向があります。
• グローバル株式ファンド: 世界の経済状況が安定している場合、大統領選後にリスク選好が高まれば、グローバルに分散された株式ファンドもパフォーマンスが良好になる可能性があります。
• セクター別ファンド: テクノロジー、ヘルスケア、インフラ、エネルギーなど特定セクターに特化したファンドも政策に影響を受けやすいです。

選挙前後の市場動向を慎重に見極め、選挙結果に応じた柔軟な投資戦略が重要です。

まとめ

利下げ局面と景気後退局面、それに大統領選前で、意外と共通の投資先があることに驚かされます。

これならば、全てに当てはまる投資先に投資すべきでしょう。

ただ、利下げ局面の「株式」は、上がると大きな利益を生むので、様子を見て、購入すると良いのではないでしょうか。

また、米国のディフェンシブ株に投資する銘柄は、高配当・好配当でもあるので、「配当」で検索すれば良いでしょう。

さらに、米国が利下げをすると、一般的に円高ドル安になります。

すると、米国に投資する投資信託は、価値が減ってしまいます。

そこで、円高ドル安になると思ったら、為替ヘッジのある銘柄にすべきでしょう。

しかし、ドル円相場も、いずれは、落ち着いてくるとは思います。

今後しばらくは、景気後退懸念で買って、米国利下げで売れば良いでしょう。

大統領選後の銘柄については、後日アップします。

ある程度、為替などの動向も分かってくると思いますので。

おすすめ投資信託ランキング

今しばらくは、円高ドル安に注意なので、為替ヘッジありの銘柄が多くなっています。

円安方向になると思ったら、為替ヘッジなしの銘柄も、お試しください。

基本的に短期で売買するような銘柄が多いのですが、10年も20年も先のことは分からないので、その場その場で、今買いの投資信託銘柄をピックアップしています。

そのため、時々、銘柄を入れ替えるので、何度か見にきてください。

アラカルト

リスクオンの持続期間

米国の利下げを契機にリスクオンの動きが強まったとしても、その持続期間はさまざまな要因に依存します。以下の要因が特に重要な影響を及ぼす可能性があります：

1. 米国経済指標の動向： 米国の経済指標が弱い場合、市場は一時的に利下げを好感するかもしれませんが、長期的な景気後退懸念が強まると、リスクオフに転じる可能性があります。特に雇用統計やGDP成長率が低迷する場合、リスク資産（株式やハイイールド債など）に対する買い意欲が減退するでしょう。
2. インフレ動向： インフレが予想よりも高止まりする場合、FRBは利下げサイクルを止める、または再び利上げを検討する可能性があります。このシナリオでは、リスク資産への需要が縮小し、市場はリスクオフに転じやすくなります。
3. FRBの政策姿勢： FRBがさらなる利下げを示唆する場合、リスクオンの動きは続く可能性がありますが、あくまでそれが景気刺激を目的とした「適切な範囲内」での利下げである必要があります。急激な利下げは市場に不安を与え、かえってリスクオフを引き起こすこともあります。
4. グローバル経済の影響： 米国経済の状況だけでなく、グローバルな経済状況も重要です。例えば、中国や欧州の景気減速、地政学的リスク（例えばウクライナ紛争や中東の緊張）などが悪化すると、米国の利下げがあっても市場はリスクオフに向かうかもしれません。
5. 市場センチメント： 投資家心理も非常に重要です。利下げをきっかけに短期的にリスクオンの動きが強まることはありますが、それが投資家の信頼回復と一致しているかどうかが鍵です。例えば、企業収益の回復が見られる場合にはリスクオンが続く可能性がありますが、そうでない場合は持続性に欠けるでしょう。

予測のまとめ

短期的には、利下げを好感したリスクオンの動きが続く可能性が高いですが、今後の米国経済指標やFRBの政策姿勢、さらにはグローバル経済状況が悪化すれば、リスクオフに転じる可能性があります。現時点では、数ヶ月程度のリスクオンが続く可能性があるものの、経済指標やFRBの発表を注視する必要があります。

もし、さらなる利下げや景気後退懸念が強まれば、リスクオンの動きは減速するか、逆転するかもしれません。

一年後のドル円相場の予想

ドル円相場の予想は、さまざまな要因が複雑に影響するため、確実な予測は難しいですが、いくつかの主要な要因を考慮した見通しを示すことはできます。

主な要因：

1. 米国の利下げ: 米国が今後利下げを進めることで、金利差が縮小し、ドルの魅力が相対的に低下する可能性があります。これは、ドル安・円高の要因になります。
2. 日本の利上げ: 日本が利上げを進めれば、円の魅力が増し、円高圧力が強まります。特に日本の金利が上昇し始めた場合、これまでの円安トレンドが反転する可能性があります。
3. 世界経済の動向: 米国経済や世界経済の不透明感（例えば、景気後退や金融市場の混乱）が増すと、安全資産としての円に資金が流れ込み、円高が進む傾向があります。
4. 地政学的リスクやその他の要因: 不測の事態（例えば、地政学リスクや金融市場の不安定化）も相場に大きく影響します。

一般的な予測

現在の市場の見通しを基にすると、多くのエコノミストや金融機関は、今後1年でドル円相場が円高にシフトする可能性が高いとしています。予測範囲としては、120円から135円程度になると想定されるケースが多いです。

• 円高シナリオ: 米国の利下げが急速に進み、日本の利上げが予想よりも強まった場合、120円近くまで円高が進む可能性があります。
• 円安シナリオ: 逆に、米国の利下げが緩やかで、日本の利上げも限定的であれば、135円前後での推移が見込まれるかもしれません。

現時点の予測の限界

ドル円相場は、多くの変動要因に左右されるため、1年後の正確な水準を予測するのは難しいですが、全体的には円高方向に向かうと予想する専門家が多いです。

いつ頃まで為替ヘッジありにすべきか

今後の米国の利下げと日本の利上げを考慮すると、為替の影響を抑えるために、投資信託を購入する際にヘッジありを選ぶことが重要です。具体的にヘッジありをどの期間まで続けるべきかは、次のような要因を総合的に検討する必要があります。

1. 米国の金利動向：米国が今後利下げを進めることで、円高・ドル安が進む可能性があります。このため、米国の利下げが終了し、金利が安定するまでヘッジありの方がリスクを低減できます。
2. 日本の金利動向：日本が利上げを続けると、円の価値が相対的に上昇し、円高傾向が強まります。日本の利上げサイクルが終了するか、経済状況が変わるまではヘッジありが好ましいです。
3. 為替市場の状況：為替レートの変動は経済状況や市場の期待に影響されるため、短期的な為替相場の予測も重要です。特にドル円のトレンドを注視し、急激な円高局面が見込まれるなら、ヘッジありを続ける方が安心です。

ヘッジありをいつまで続けるべきかの目安

• 米国が利下げを一巡させ、金利政策が安定するまで。
• 日本の利上げが終了するか、少なくともそのペースが落ち着くまで。
• 為替相場が円高トレンドから安定的な動きになるまで。

これらの要因を総合して考えると、今後1～2年程度はヘッジありを選ぶことが一般的には有効かもしれませんが、具体的なタイミングは市場の動向や経済指標に注目して判断することが重要です。

不動産投資信託（REIT）とは

REIT（不動産投資信託）に投資する投資信託は、投資家が直接不動産に投資するのではなく、専門的な運用会社を通じて不動産市場に間接的に投資できる仕組みです。この仕組みを理解するために、基本的な要素を以下に説明します。

1. REITとは？

REIT（Real Estate Investment Trust）は、不動産を所有・運営して収益を得る企業や信託の一種です。REITは、賃貸料や不動産の売却益などを通じて得た利益の大部分（通常は90%以上）を投資家に配当として支払う義務があるため、高い配当が期待できます。

2. REIT投資信託の基本構造

REITに投資する投資信託（ファンド）は、投資家から集めた資金を使って、複数のREIT銘柄に分散投資します。これにより、個々の不動産市場やREIT銘柄のリスクを軽減することが可能です。ファンドの運用会社が、特定の地域やセクター（住宅、不動産商業施設、オフィスビルなど）に焦点を当ててポートフォリオを構築します。

3. REIT投資信託の利点

• 分散投資: 複数のREITに分散投資するため、一つの不動産プロジェクトやREITに依存するリスクが低減されます。
• 流動性: 投資信託は証券市場で取引されるため、通常の不動産投資と比べて流動性が高いです。
• プロの運用: 投資信託の運用はプロのファンドマネージャーが行うため、個人投資家が直接不動産市場を分析する手間が省けます。

4. 配当と価格変動

REIT自体が不動産収益の大部分を配当に回すため、REITに投資する投資信託でも定期的な配当が期待できます。一方で、ファンドの価格は不動産市場の動向や金利の影響を受けるため、価格変動リスクも存在します。

5. 経費と手数料

REIT投資信託は、運用管理にかかるコストや信託報酬などの手数料が発生します。これらはファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、選定時には経費率を確認することが重要です。

6. 選定基準

REITに投資する投資信託を選ぶ際には、以下の点に注目すると良いでしょう：

• 地域・セクターの分散: 投資対象の地域やセクターが多様であるか。
• 過去のパフォーマンス: 過去のリターンやリスク管理がどのように行われているか。
• 信託報酬の水準: 経費率が高すぎないか。

REITに投資する投資信託は、安定した収益を期待しつつ不動産市場にアクセスしたい投資家にとって魅力的な選択肢です。ただし、金利の上昇局面や経済変動に敏感なため、投資タイミングやリスク管理が重要です。

このような投資信託を検討しているということですが、具体的なファンドや運用方針に関してもっと知りたい点があればお知らせください！

ヘッジファンドの情報

最近、ヘッジファンドの投資信託が、人気ランキングの上位に顔を出しています。

その特徴と強みを調べました。

「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド（愛称：リキッド・トレンド）」は、トレンドフォロー戦略を活用したオルタナティブ投資商品で、特に市場の下落時に利益を狙う「クライシスアルファ」を目指した運用が特徴です。このファンドは、マン・グループのAHL部門と提携して運用されており、債券、株式、為替、商品など、複数の資産クラスに投資を行います。

主な特徴と強み:

1. クライシスアルファの追求：このファンドは、市場の大きな下落時（例: ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナ危機）においても利益を上げることを目標としており、過去のシミュレーションでも高いパフォーマンスを示しています。
2. 26市場に分散投資：世界の26市場に投資することで、リスク分散が図られており、上昇相場でも下落相場でもパフォーマンスを発揮できる設計です。
3. 高度な定量モデル：マン・グループの130名以上の研究者による最新のクオンツモデルを採用し、市場のトレンドに応じて動的にポジションを調整します。このモデルは常に最適化されており、パフォーマンスの向上を目指しています。
4. 長年の研究基盤：マン・グループは30年以上にわたり、オルタナティブ投資戦略を展開しており、オックスフォード大学との共同研究機関を通じて先進的なトレーディング手法を開発しています。

このファンドは、伝統的な投資商品と異なり、下落リスクを回避しながらも成長を狙う戦略を持つため、市場の変動に対するヘッジ手段を求める投資家にとって魅力的な選択肢となるでしょう。ただし、投資にはリスクが伴うため、運用状況に応じたリスク管理が重要です。

米国の景気後退期には、保有を考えても良いかも知れませんね。

米国大統領選挙までの米国株の動向

米国大統領選挙までの米国株の動向は、いくつかの要因に影響されます。以下に、一般的なシナリオを基にした可能性のある株式市場の動きとその要因を挙げます。

1. 景気後退懸念と株価の下落リスク

• 景気後退懸念: 米国経済は既に高インフレと金利上昇の影響を受けており、企業利益や消費者支出に影響を与えています。FRBのタカ派姿勢や過去の利上げの蓄積効果が、景気をさらに減速させる可能性があり、市場が景気後退を強く懸念する局面では、株価が一時的に下落する可能性が高まります。
• 企業業績の悪化: 特に金利に敏感なテクノロジーや不動産セクターなどが利益減少の影響を受けやすく、これが市場全体に波及する可能性があります。

2. 利下げ期待と株価の上昇

• FRBの利下げ期待: 景気後退が本格化する兆候が現れると、FRBは利下げを開始するとの期待が高まります。利下げは通常、借り入れコストを下げて消費や投資を刺激するため、企業収益が改善するとの期待から株式市場にプラスの影響を与えます。
• 成長株への影響: 特に利下げ局面では、成長株（テクノロジー株や通信株など）に対する投資家の関心が高まる傾向があります。これにより、米国株全体が上昇基調に転じる可能性があります。

3. 大統領選挙の政治的不確実性

• 政策の不透明感: 大統領選挙に向けて政策が不透明になる局面では、株式市場が一時的にボラティリティを高めることがあります。投資家は、選挙結果が税制、規制、エネルギー政策などにどのような影響を与えるかを注視するため、選挙前後に一時的な不安定な動きが生じる可能性があります。

4. 地政学リスクと外部要因

• 国際的な影響: 米国以外の要因、特に中国や欧州の経済状況、エネルギー価格、ウクライナ紛争などの地政学的リスクも、米国株に影響を与える要因として無視できません。

結論

米国株は、景気後退懸念が深まることで短期的な下落リスクがありながらも、FRBの利下げ期待が高まる局面では上昇する可能性があります。選挙前の政治的不透明感や地政学リスクも考慮する必要がありますが、長期的には市場が回復基調に入る可能性があります。

特に大統領選挙に向けた動きに注目し、リスク管理とタイミングを重要視した投資判断が求められます。

米国大統領選挙に絡んで米国株式市場に影響を与える事案

米国大統領選挙に絡んで米国株式市場に影響を与える事案はいくつかの主要なポイントがあります。これらの事案は、政治的、経済的、規制的な側面を含み、投資家が注視すべきものです。以下に、大統領選絡みで米国株の動きに影響を与える可能性のある要素をまとめます。

1. 政策の変化期待

• 税制変更: 大統領候補の政策により、法人税やキャピタルゲイン税などの税制が変わる可能性があります。法人税の引き上げが期待される場合、企業利益に対する懸念から株価が下落することがあります。逆に減税政策が提案されると、企業収益の増加期待から株価が上昇することもあります。
• 規制政策: 環境規制やテクノロジー企業に対する独占規制など、特定の業種に影響する規制変更が提案されると、その業界の株価に大きな影響を与える可能性があります。例えば、エネルギーやヘルスケア分野での規制緩和や強化が、関連株に直接的な影響を与えます。

2. 政権交代による政策不確実性

• 政権の交代: 大統領選の結果により、政権が交代する場合、新政権の政策の方向性が不透明になることが多く、その不確実性が株式市場に一時的なボラティリティを引き起こすことがあります。特に選挙後すぐの期間は、政策が明確になるまで市場が不安定になることがよくあります。
• エネルギー・気候政策: 気候変動対策やエネルギー政策の違いは、石油・ガス産業、再生可能エネルギー企業に大きな影響を与えます。民主党は通常、クリーンエネルギーへの移行を推進する一方、共和党は化石燃料産業を支援する傾向があります。

3. 財政政策と経済対策

• 政府支出の拡大: 候補者がインフラ投資や福祉拡充、教育改革などに向けた大規模な財政支出を公約に掲げる場合、そのセクターの株価が上昇することがあります。例えば、インフラ関連企業や建設会社は、インフラ投資政策により恩恵を受ける可能性があります。
• 景気刺激策: 景気が低迷している場合、景気対策として経済刺激策が発表されると、消費者支出や企業投資が活発になり、株価が上昇することがあります。逆に、緊縮財政が打ち出されると市場にはマイナスの影響があります。

4. 地政学的リスクと外交政策

• 貿易戦争や関税政策: 選挙キャンペーン中に、候補者が特定の国に対して強硬な貿易政策を表明することがあります。中国との貿易戦争や関税の引き上げが懸念される場合、貿易に依存する企業やテクノロジー業界に打撃を与える可能性があります。貿易摩擦は世界経済全体に波及し、米国株全体に影響を与えることもあります。
• 外交政策の変更: 特定の国や地域に対する外交姿勢が変わると、米国企業の海外事業に影響が出ることがあります。中東やアジア地域での緊張が高まると、エネルギー価格や安全保障関連株に影響が出る可能性があります。

5. 連邦準備制度（FRB）の影響

• FRBの金融政策: 大統領選挙によってFRBの金融政策に対する圧力や変化の期待が高まることがあります。インフレや雇用に対する新政権の姿勢によっては、金利の引き上げや引き下げが行われ、これが株式市場に大きな影響を与えます。利下げ期待が高まれば株価は上昇しやすく、逆に利上げが予想されると株価は下落する可能性があります。

6. 選挙結果を巡る不透明性と不安定性

• 選挙結果が不確定な期間: 選挙の結果が接戦で、法的な争いなどにより確定までに時間がかかる場合、市場は一時的に不安定になることがあります。特に2016年の選挙や2020年の選挙後に見られたように、選挙結果を巡る混乱は短期的に市場にマイナスの影響を与えることがありました。

結論

米国大統領選挙は政策変更の可能性、政権交代による不確実性、財政・外交政策の変化、そして金融政策の期待など、複数の側面から米国株に大きな影響を与える可能性があります。これらの要因は、選挙キャンペーンが進行するにつれて市場に反映され、結果次第では短期的なボラティリティや長期的な成長期待を伴います。

過去のおすすめ投資信託銘柄

〜米国利下げ

【〜米国利下げ】2024年のおすすめ投資信託銘柄

以下、ランクインの投資信託銘柄の騰落率の結果を示します。

【1位】：三井住友ＤＳ－米国分散投資戦略ファンド（５倍コース）（愛称：ＵＳブレイン５）

【一口コメント】：大きく上昇するわけではないのですが、安定したリターンがあります。

【2位】：農林中金－ＮＺＡＭ・レバレッジ　インド株式２倍ブル

【一口コメント】：こちらも、安定しています。インド株のチャートを見ると、安定感があります。

【3位】：大和－ｉＦｒｅｅレバレッジ　ＦＡＮＧ＋

【一口コメント】：短期間で、大きな利益が得られています。数ヶ月のリターンは、マイナスです。

【4位】：大和－ＮＹダウ・トリプル・レバレッジ（愛称：３σ）

【一口コメント】：とても健闘しています。暴落後も、いち早く上昇しました。

【5位】：大和－ＮＡＳＤＡＱ１００　３倍ブル

【一口コメント】：短期間で、大きな利益を上げます。

【6位】：日興－Ｔｒａｃｅｒｓ　グローバル２倍株（地球コンプリート）

【一口コメント】：安定していますが、数ヶ月は、低リターンに沈みました。

【比較】：オルカン

【一口コメント】：1ヶ月、3ヶ月で、マイナスになっています。1年の騰落率も、前は、40％を超えていたのですが。

以前のおすすめ投資信託銘柄

【〜日銀利上げ】2024年のおすすめ投資信託銘柄 【それ以前】2024年のおすすめ投資信託銘柄

コツ

以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。

円高の時に買う

海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。

そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。

例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。

つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。

長期投資にする

価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。

相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。

下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。

銘柄の入れ替え

運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。

長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。

つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。

ブルの買い時

ブルは、長期保有には向かないと言われています。

大きく下げた時に購入すると良いでしょう。

ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。

実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。

長期保有

株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。

しかし、投資信託は、それでは儲かりません。

上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。

なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。

投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。

そういう銘柄を選ぶのです。

どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。

ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。

そして、有望な銘柄は、長期で保有する。

それが基本です。

短期売買

基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。

何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。

織り込み済み

例えば、日銀の利上げなどのイベントがある場合、円高になるだろうと、誰もが思います。

そこで、日本株ベアなどを買っておいても良いのですが、ここで、「織り込み済み」という壁が立ちはだかります。

みんな円高になるだろうと思っていて、手を打っているので、いざ、利上げをした際に、一斉に日本株ベアを売るのです。

そうすると、日本株が上昇して、誰も得しないということが起きます。

これが、「織り込み済み」です。

思ったのと逆になることが多い方は、要注意です。

相場観

相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。

ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。

投資は、自己責任でお願いします。

セクターローテーション

セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種（セクター）への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。

具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。

1. 金融相場：中央銀行が金融緩和（利下げなど）を行い、資金が市場に流れ込みます。この段階では、金利低下による資金調達コストの低下が、企業にとって追い風となります。通常、金融関連株や景気敏感株がこの段階で好調です。
2. 業績相場：経済が改善し、企業の業績が向上することで、株価がさらに上昇します。ここでは、業績の良い企業が注目され、特にグロース（成長）株やテクノロジー株が有利になります。
3. 逆金融相場：経済が過熱し、インフレ懸念が高まると中央銀行は金融引き締め（利上げ）を行います。これにより資金コストが上昇し、市場全体が減速します。この局面では、相場全体のパフォーマンスが悪化しやすいです。
4. 逆業績相場：企業の業績が悪化し、景気が後退します。ディフェンシブ株（生活必需品、ヘルスケアなど）が比較的堅調に推移する傾向にあります。

このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。

特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年（2024年）の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。

さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。

インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。

お役立ちサイト

投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。

株価指数先物

株価指数の先物の一覧です。

これで、売買計画を立てると、良いでしょう。

原油価格

原油の他、多くの商品（コモディティ）のリアルタイム価格が分かります。

チャートも随時更新されるので、とても便利です。

インド株価指数

インドの株式の価格とチャートを提供。

インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。

シミュレーション

投資信託の投資シミュレーションをすることができます。

運用利回りは、20％ほどにすると良いでしょう。

アメリカ10年債券利回り

注目の米国10年債券利回りの情報です。

投資信託の売買の参考になります。

主要各国の金融政策スケジュール

政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。

必ずチェックしましょう。

ゴールド価格

金（ゴールド）の価格の情報です。

長期のチャートも見ることができるので、便利です。

まとめ

上記のように、米国利下げで上昇する銘柄は、多くあります。

円高になりそうなので、為替ヘッジありの銘柄が安心です。

実際には、一本調子ではなく、上がったり下がったりして、右肩上がりになるでしょう。

米国のインフレ再燃、景気後退懸念、大統領選など、波乱はあるので、その都度下がる可能性はあります。

オルカンも、そろそろ底打ちなら、良い投資先だとは思いますが、円高が怖いですね。

いずれにせよ、円安の頃ほどは、儲からないでしょう。

投資は、自己判断でお願い致します。

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