【〜ウクライナ戦争終結】2025年の今買いのおすすめ投資信託銘柄ランキングを作成しました。このサイトでは、短期投資をおすすめしています。10年も20年も上がり続ける投資信託銘柄を見抜けますか?これから上がる投資信託銘柄、今買いの投資信託銘柄をご紹介。市場分析も掲載しています。何かの参考になれば幸いです。数ヶ月毎に更新します。
全ては、織り込み済みなのですが、目新しい動きとしては、「金利高」「インフレ高進」の度合いが、少し低下してきそうな雰囲気です。
そのため、例えば、米国債の上昇、テック株などが、上昇するかも知れませんね。
また、トランプ大統領になって、懸念されていた事項が、思ったほど酷くないという流れもあります。
米国株式等の投資環境は、割と良いという感じですね。
株だけでなく、米国債やREITなども、考慮しても良いかも知れません。
ウクライナ戦争が終結するまでに上昇が期待される投資対象を簡単にまとめると、以下のようになります。
これらの投資対象は、戦争の進展状況に応じて影響を受けるため、慎重なポートフォリオ管理が重要です。
毎月、AIの予想をしています。
「AI vs AI」と題して、「Artificial Intelligence」と「About Intelligence」が対決します。
前者は、人工知能で、後者は、ヒトの勘ピューターのようなものです。
私の知能を駆使して、人工知能に挑みます。
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「米国金利安」「米国インフレ鈍化」「米国利下げ」などの項目にチェックを入れると、「ナスダック」「ゴールド」「米国長期国債」などの関連性の高い投資対象のランキングが表示されます。
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投資対象ごとのおすすめ投資信託銘柄は、以下です。
複数銘柄対応の投資信託シミュレーションです。
表に、「年率」「初期投資額」「つみたて額」を、表の下の「投資期間」を入力して、「計算する」ボタンを押すと、シミュレーションチャートが、出てきます。
チャートには、各投資信託銘柄ごとの資産額の推移が表示されるので、貢献度の高い・低いが一目瞭然。
投資の参考にしてみてください。
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過去と未来予測の株価チャートの騰落率が、一目でわかります。
どの投資対象が、どれだけ上がって、これからどのくらい上がるか。
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投資信託の売買シグナルを確認できるサイトです。
海外ETFのテクニカル分析の結果です。
直近の市場の動きを反映しているので、日本の投資信託を買う際に、とても有用です。
今しばらくは、円高ドル安に注意なので、為替ヘッジありの銘柄が多くなっています。
円安方向になると思ったら、為替ヘッジなしの銘柄も、お試しください。
基本的に短期で売買するような銘柄が多いのですが、10年も20年も先のことは分からないので、その場その場で、今買いの投資信託銘柄をピックアップしています。
そのため、時々、銘柄を入れ替えるので、時々見にきてください。
【運用方針】:米国の株式、リートおよび債券ならびに金を投資対象とし、先物取引を活用した分散投資を行います。米国株式の投資は株価指数先物取引、米国債券の投資は国債先物取引、金への投資は金先物取引、米国リートは米国のリート指数を投資対象としたETF(上場投資信託証券)を活用した分散投資を行ない、各資産への実質的な投資額の合計が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行ないます。決算頻度の異なる3ファンドからお選びいただけます。
【信託報酬】:1.1275%
【信託財産留保額】:
【為替ヘッジ】:なし
【運用方針】:世界各国の株式(日本・新興国を含む)に投資を行ない、収益の獲得をめざします。株価指数先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の2倍相当額の投資を行ないます。
【信託報酬】:0.1991%程度
【信託財産留保額】:なし
【為替ヘッジ】:あり
【運用方針】:本ファンドは米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLPを主要投資対象とする投資信託証券および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。ファンドは実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なう「Aコース(為替ヘッジあり)」と為替ヘッジを行なわない「Bコース(為替ヘッジなし)」から構成されています。
【信託報酬】:1.778%程度
【信託財産留保額】:
【為替ヘッジ】:あり
【運用方針】:主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。マニュライフ・インベストメント・マネジメント(US)LLCが運用を担当します。3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことをめざします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
【信託報酬】:1.87%
【信託財産留保額】:0.2%
【為替ヘッジ】:なし
【運用方針】:NASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)を対象とした先物取引を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きが米国の代表的な指数であるNASDAQ100の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指して運用を行います。
【信託報酬】:通常時1.52375%以内/安定運用時0.088%
【信託財産留保額】:なし
【為替ヘッジ】:あり
ウクライナ戦争が終結に向かうシナリオを想定した場合、今後3か月間の市場のトピックと、それに応じた投資対象の動きを時系列で予測してみます。
市場のトピック:
有望な投資対象:
市場のトピック:
有望な投資対象:
市場のトピック:
有望な投資対象:
ウクライナ戦争終結の流れを時系列で予測し、それに伴う投資機会は以下のように整理できます。
時期 | 市場のトピック | 注目投資対象 |
---|---|---|
1ヶ月目 | 停戦交渉報道、資源価格下落 | 欧州株、新興国株、資源ショート戦略 |
2ヶ月目 | 停戦成立、復興支援本格化 | 建設インフラ株、欧州銀行株、テック株 |
3ヶ月目 | 経済正常化、新興国市場拡大 | インド・ASEAN株、グリーンエネルギー、コモディティ |
注意点:
今後も市場動向を注視しつつ、適切なタイミングで投資判断を行うことが求められます。
以上の銘柄に投資する際のコツを伝授します。
海外の投資信託は、円高になると、相対的に、割安になります。
そのため、できるだけ円高の時に買うようにしましょう。
例えば、1ドル160円で、100ドル分買うと、16,000円の価値があるのですが、1ドル140円になってしまうと、14,000円の価値になってしまいます。
つまり、投資信託の上昇と為替差益の両方を狙うのです。
価格が下がる時に、どうしても売りたくなるのですが、売ると上がることも多いです。
相当下がることが予想される時以外は、長く持っていた方が、結局儲かります。
下がりそうだと思って、ベアを買うのは、避けた方が良い場合が多いです。
運用益が、低迷している銘柄を時々は売って、新しい銘柄を買うと良いでしょう。
長期保有が儲かるのは、複利効果があるからですが、銘柄を入れ替えても、その分、多く買えれば、同じことです。
つまり、10,000円で買った銘柄を買って、12,000円になっていたら、銘柄を入れ替える際に、別の銘柄を12,000円分買えば、複利効果を打ち消すものではありません。
ブルは、長期保有には向かないと言われています。
大きく下げた時に購入すると良いでしょう。
ただし、長期で下げると予想するなら、ホールドしても良い場合もあります。
実際に、長期で、大きなリターンを叩き出しています。
株のデイトレードをしていた方などは、短期で売買を繰り返したくなります。
しかし、投資信託は、それでは儲かりません。
上手く底値で買って、高値で売れると良いのですが、失敗することも多いです。
なので、底値付近で買って、あとは、上昇を待ちましょう。
投資信託は、基本的に上昇するものなので、プラスになっていくでしょう。
そういう銘柄を選ぶのです。
どうしても買い時が分からなければ、つみたてNISAにしましょう。
ドルコスト平均法というものをやってくれるので、有益です。
そして、有望な銘柄は、長期で保有する。
それが基本です。
基本的には、長期保有が良いのですが、短期で、旬の銘柄を買うのも、良いと思います。
何よりやりがいがありますし、その方が、運用益も多くなることもあります。
例えば、日銀の利上げなどのイベントがある場合、円高になるだろうと、誰もが思います。
そこで、日本株ベアなどを買っておいても良いのですが、ここで、「織り込み済み」という壁が立ちはだかります。
みんな円高になるだろうと思っていて、手を打っているので、いざ、利上げをした際に、一斉に日本株ベアを売るのです。
そうすると、日本株が上昇して、誰も得しないということが起きます。
これが、「織り込み済み」です。
思ったのと逆になることが多い方は、要注意です。
相場は、常に変化していて、一筋縄では読み切れません。
ここでは、これからの相場について、思ったことを書きます。
投資は、自己責任でお願いします。
長い目で見れば、確実に円高ドル安になる時が来ます。
ただし、1ドル100円になるかと言えば、しばらくはならないでしょう。
米国の金利が、3%あたりで、利下げ終了でしょうから、あとは、日本の利上げ次第です。
おそらく、長い時間をかけて、2%くらいになるのが精一杯でしょう。
その時、金利差は、1%になります。
今と比べて、大きな違いがあります。
この時、米国は、ゴルディロックス相場になります。
この、円高の時に、米国への投資を積極的にしましょう。
なぜなら、これ以降、円安になった時に、米国の投資信託などは、為替差益が出るからです。
逆に言えば、円高になるなら、米国投資は、ほどほどにしておくべきでしょう。
あるいは、為替ヘッジありのものがおすすめです。
米国株式は、緩和バブルからのソフトランディングに向けて、飛行中です。
日本株式は、緩和バブルをひたすら盲進しています。
米国は、インフレという難敵に直面して、利上げで軌道修正しましたが、日本は、どうなるでしょう。
まだ先のこととは思いますが、頭に入れておかないと、大失敗しそうですね。
日銀は、今後、YCCの修正などを皮切りに、金利を上げていくことになるでしょう。
それに伴う動きに関して。
日銀が、金融引き締めをすると、円高ドル安になります。
それによって、日本株安になります。
さらに、外国の債券が、売られるようです。
米国債が売られると、米国の債券利回りが上がります。
それによって、ナスダックなどの株安になります。
これまでは、米国の金融引き締めに気を取られていて、日本の引き締めをした場合のシミュレーションが、足りませんでした。
円高ドル安→米国の債券利回り低下→米国株高と、単純には行かないようです。
これまで、債券利回りが、株式の尺度のようになっていましたが、あくまで、FF金利が、そうあるべきで、そこに回帰したのかも知れません。
事実、債券利回りが上昇しても、株高になることもあります。
この「尺度」を、今一度再確認すべき時なのかも。
米国は、利上げの停止〜利下げに向かって行きます。
それに伴い、円高ドル安傾向になるでしょう。
そして、米国株高。
もし落とし穴があるとすれば、意外に時間がかかることなど。
さらに、リセッション。
これは、各国の金融引き締めによって、もたらされるものでもあります。
それを、十分考慮してきませんでした。
米国の台所事情だけを見ていてはいけないのです。
ただ、米国の場合は、最悪、利下げを早めれば良いので、少しは安心かも知れませんね。
セクターローテーションとは、経済の景気循環や金利変動に応じて、異なる業種(セクター)への投資が順次有利になる現象を指します。これは、経済環境の変化に伴い、特定のセクターが市場の注目を集め、パフォーマンスが改善するためです。
具体的には、株式市場は4つの局面を経て動きます。
このサイクルを理解することで、投資家は各局面に適したセクターや銘柄を選びやすくなります。
特に米国株市場では、このサイクルを意識することが重要です。今年(2025年)の相場が「逆金融相場」にあると判断するなら、債券ETFなどが短期的な投資対象として注目されます。また、景気後退が予想される「逆業績相場」に移行する可能性が高ければ、ディフェンシブ株が有利です。
さらに、将来的に再び「金融相場」に移行すると見込まれる場合は、ここまで売られてきたグロース株の回復が期待できるという戦略も考えられます。
インフレの影響も考慮すると、物価上昇から恩恵を受ける銘柄も有望です。長期投資を視野に入れる際は、テーマ性や競争力の高い企業への投資も重要です。米国には世界的に強い競争力を持つ企業が多いため、これらを見極めることが長期的な成功の鍵となります。
投資する際に、役に立つサイトをご紹介します。
株価指数の先物の一覧です。
これで、売買計画を立てると、良いでしょう。
原油の他、多くの商品(コモディティ)のリアルタイム価格が分かります。
チャートも随時更新されるので、とても便利です。
インドの株式の価格とチャートを提供。
インド関連の投資信託を売買する際に役に立ちます。
投資信託の投資シミュレーションをすることができます。
運用利回りは、20%ほどにすると良いでしょう。
注目の米国10年債券利回りの情報です。
投資信託の売買の参考になります。
政策金利などを決定する各国の金融政策のスケジュールです。
必ずチェックしましょう。
金(ゴールド)の価格の情報です。
長期のチャートも見ることができるので、便利です。
トランプ就任までは、どっちつかずの展開かも知れませんね。
ドル安になりそうでならない?
株高になりそうでならない?
もしかしたら、これが、ゴルディロックス相場というものなのかも。
投資は、自己判断でお願い致します。
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