【日銀再利上げ】ニュースで上がるおすすめ投資信託銘柄

はじめに

【日銀再利上げ】ニュースで上がるおすすめ投資信託銘柄についてまとめました。日銀は、前回の利上げに懲りず、また利上げするかも知れません。その時、円高ドル安、日本株安になると言われています。どのような銘柄があるのでしょう？

目次

ニュースまとめ

2024年9月5日、日本銀行（日銀）の高田創審議委員は金沢市での講演で、企業の賃上げや設備投資の動きを確認しながら、さらなる利上げを検討すべきとの考えを示しました。また、記録的な株価の乱高下があった金融市場については、その動向を注視し、影響を見極める必要があると述べました。

利上げに関しては、十分な時間をかけて経済や物価、金融情勢への影響を検証すべきと強調し、講演後の記者会見で、アメリカ経済の見通しの不透明さが市場の変動を大きくしたとも述べました。

考察

もし日本銀行（日銀）が9月20日に利上げを行った場合、いくつかの影響が予想されます。主に次のような動きが考えられます。

1. 円高の可能性

利上げは、円の金利上昇につながるため、円が他国の通貨に対して魅力的になり、円高が進む可能性があります。特に日本の低金利政策が長く続いていたため、利上げのインパクトは比較的大きいかもしれません。市場が日銀の利上げを織り込んでいない場合、急激な円高が進む可能性もあります。

2. 日本株の下落リスク

利上げは企業の借り入れコストを上昇させ、投資や設備投資に対する抑制要因になるため、特に資本集約型の企業や金融に敏感なセクターが日本株安に直面する可能性があります。また、円高が進行すれば、輸出企業の利益が圧迫されるため、特に自動車や電機メーカーなどの輸出関連株が打撃を受けやすくなります。

3. 影響の程度

どの程度円高や株安が進むかは、利上げの規模や市場の予測に依存します。小幅な利上げであれば、円高・株安の影響は限定的かもしれません。しかし、急激な利上げであった場合、為替市場ではドル円が一気に2～5円程度円高に動く可能性があり、株価においても日経平均で2%～5%の下落が見られるかもしれません。

4. 米国株への影響

アメリカはすでに利上げのサイクルを終えつつあり、今後は利下げの可能性が視野に入っています。アメリカが利下げを行うと、通常は米国株にプラスの影響を与えます。低金利が企業の借り入れコストを下げ、経済活動を促進するためです。

ただし、日米の金融政策の違いが拡大することで、円高が進行し、ドル安となる可能性があり、これが米国企業の輸出競争力に悪影響を与え、結果的に米国株への下押し要因となるかもしれません。特に、ドル安が急激に進行した場合は、米国株市場にも一時的なボラティリティ（変動性）が高まる可能性があります。

結論として、9月20日の日銀の利上げがあれば、円高と日本株安の傾向が見られ、その影響の大きさは利上げの規模と市場の反応次第です。一方、米国が利下げに動けば、米国株は一時的に上昇する可能性があるものの、ドル安による副次的な影響も注意が必要です。

注目銘柄

野村－野村ブル・ベア　セレクト９（円高ドル安トレンド９）

【運用方針】：選択権付き為替予約取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが円から見た米国ドルの日々の値動きの概ね2倍程度反対となる投資成果を目指して運用を行ないます。

【信託報酬】：1.122％

まとめ

日銀が利上げをすると、円高になることは、ほぼ間違いないところです。

程度にもよりますが、上記の注目銘柄で、利益が出るのではないかと思います。

問題は、買い時です。

あまり早くに買うと、円安になったりして、損失が出ます。

また、金利差によって、金利差損が出ます。

他にも、「日本株ベア」なども良いのですが、よりリスキーです。

もし、日本株をやるのならば、ETFが良いのでは？

投資は自己判断でお願い致します。

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