投資信託のスイングトレードのすすめ：マイナス運用からの脱却

はじめに

スイングトレードに最適な投資信託やETF銘柄を徹底解説。短期投資で利益を狙うためのポイントやレバレッジ型ETFの活用法をわかりやすく紹介します。相場の変動を活かし、下がったら買い、上がったら売る戦略で資産を増やしましょう。初心者でも実践できるコツや注意点も網羅。今こそスイングトレードで賢く運用を始めませんか？

目次

投資信託でスイングトレードをするとは？

投資信託でのスイングトレードとは、数日から数週間程度の短期間で売買を繰り返し、値動きを利用して利益を狙う投資手法です。

通常、投資信託は中長期的な資産形成を目的とすることが多いですが、短期的な値動きを活用して売買することで、小さな利益を積み重ねることを目指します。

✅ 投資信託でスイングトレードを行う流れ

1. ファンド選定
   値動きが活発なファンドやETF（上場投資信託）を選びます。テーマ型ファンドやインデックス型ETFがよく使われます。
2. エントリーポイントの決定
   チャート分析や市場ニュースを活用し、買いのタイミングを見極めます。
3. 利益確定・損切り
   設定した目標利益や許容損失に達したら、売却します。感情に流されずルールを守ることが重要です。

✅ スイングトレードに適した投資信託の特徴

• 流動性が高い
  売買が容易で、短期間での取引に対応できるETFなどが向いています。
• 値動きが大きい
  ボラティリティ（価格変動）が大きいファンドは短期的な利益を狙いやすいです。
• 手数料が低い
  売買手数料や信託報酬が低いファンドを選ぶことで、コストを抑えられます。

✅ 注意点

• 投資信託の基準価額は1日1回しか決定されないため、リアルタイムの価格での売買はできない点に注意が必要です。
• 頻繁に売買を行うと、信託報酬や手数料が積み重なり、利益を圧迫する可能性があります。
• 短期間での取引は、損失リスクも高まるため、慎重な判断が求められます。

投資信託を使ったスイングトレードは、市場分析に自信がある投資家や、短期的な値動きを積極的に活用したい人に適しています。

投資信託でスイングトレードするメリット・デメリット

✅ メリット

• 手間を省ける
  投資信託はプロのファンドマネージャーが運用するため、個別銘柄の選定や相場分析の手間が省けます。
• 分散投資によるリスク低減
  投資信託は複数の銘柄に分散投資しているため、1つの企業の株価急落による影響を受けにくいです。
• 流動性の高い商品も多い
  人気の高い投資信託やETFは流動性が高く、売買が容易です。
• 少額からの投資が可能
  数千円から購入できる投資信託も多く、資金が少ない場合でもスイングトレードを始めやすいです。
• 手数料が比較的安い
  ETFなどの上場投資信託は売買手数料が低めに設定されている場合が多く、短期売買に向いています。

❗ デメリット

• 信託報酬がかかる
  投資信託には信託報酬（運用管理費用）が発生します。スイングトレードを繰り返すことで、コスト負担が大きくなる可能性があります。
• リアルタイム取引ができない
  投資信託の売買価格（基準価額）は1日1回しか決まらないため、リアルタイムの価格変動に即応した売買はできません。
• 分配金再投資の影響
  分配金を受け取るか再投資するかを選択する必要があり、短期的な取引には向いていない場合もあります。
• 税金の負担
  売買ごとに譲渡益税（約20.315%）が発生します。頻繁な取引を行うと、税負担が増加します。
• ファンドの方針に左右される
  ファンドマネージャーの運用方針によっては、期待した値動きが得られないことがあります。
• スプレッドや手数料の影響
  ETFでのスイングトレードでは売買価格のスプレッド（買値と売値の差）が影響を及ぼすことがあり、短期取引での利益を削る可能性があります。

✅ 結論・向いている人

• 向いている人
  - 市場分析が苦手でも、分散投資の恩恵を受けつつ短期利益を狙いたい人。
  - 個別株よりも低リスクでスイングトレードしたい人。
• 向いていない人
  - リアルタイムの価格変動に敏感に反応して取引したい人。
  - 高頻度取引によるコストや税金を嫌う人。

投資信託の中でも、インデックス型ETFやテーマ型ファンドは、値動きがわかりやすいためスイングトレードに向いています。
ただし、頻繁な売買はコストや税金がかさむため、計画的に運用することが重要です。

円安から円高への移行期におけるスイングトレードの活用

2024年には円安が進行し、多くの投資家が外国株式に投資する投資信託で大きな利益を得ました。円安の影響で外貨建て資産の評価額が上昇したため、特に米国株や新興国株に投資するファンドが人気を集めました。

しかし、2025年以降は、円高傾向への移行も視野に入れなければなりません。円高が進めば、外国株式の投資信託は円換算での評価額が下がり、含み益が減少する可能性があります。そんな状況下では、スイングトレードを活用することが一つの有効な手段となります。

✅ 円高局面でスイングトレードを活用する理由

• 短期的な値動きを利用できる
  為替相場や株価の変動が激しい時期は、短期的な反発や調整局面が生じやすくなります。スイングトレードはこれらの値動きを狙うのに適した手法です。
• 下落相場でも利益を狙える
  円高局面では株式市場が軟調になることが多いですが、ETFやレバレッジ型投資信託などを利用してショート（売り）ポジションを取ることで利益を狙えます。
• リスク管理がしやすい
  長期投資と違い、損切りや利益確定のルールを明確に設定することで、大きな損失を防ぎやすくなります。

✅ スイングトレードに適した投資信託の例

• 為替ヘッジ型の投資信託
  為替変動の影響を抑えるためのヘッジを行っている投資信託は、円高局面でも比較的安定した値動きを示します。
• レバレッジ型・インバース型ETF
  株価指数や為替に対して逆の動きをするインバース型ETFは、円高局面の下落相場で利益を狙う手段として有効です。
• テーマ型ファンド
  為替の影響を受けにくい国内成長企業やテーマ株に投資するファンドは、円高時でも安定的なリターンを見込めます。

✅ 注意点

• スイングトレードは短期的な値動きを利用するため、売買タイミングの見極めが重要です。
• 頻繁な取引に伴う手数料や税金が利益を圧迫する可能性があるため、コスト管理が必要です。
• 相場の急変に備えて、必ず損切りルールを設定しましょう。

✅ 結論

円安から円高への移行期は、相場が不安定になりやすい一方で、スイングトレードのチャンスも多くなります。
短期的な値動きを捉えつつ、適切なリスク管理を行うことで、収益機会を最大化できる可能性があります。

今後の市場環境を注視しながら、状況に応じた柔軟な投資戦略を取ることが求められるでしょう。

持っていれば上がる時代の終焉、スイングトレードの時代の到来

かつての持っていれば上がる時代は、2024年の円安や株価上昇によって多くの投資家に恩恵をもたらしました。特に米国株を中心とした外国株式や投資信託は、為替の追い風を受け、資産を大きく増やした人も少なくありません。

しかし、時代は移り変わります。円高への転換や世界的な金融政策の引き締めなどの影響により、株価の上昇が一方的に続くとは限らない局面が訪れています。そんな中で注目されるのが、スイングトレードです。

✅ なぜスイングトレードの時代なのか？

• 一方向の相場が終わり、不安定な値動きが増加
  金融政策の変化や地政学的リスクの影響で、株価は上下を繰り返すボラティリティの高い相場になっています。スイングトレードは、このような変動をチャンスに変える投資手法です。
• 下がったら買い、上がったら売るシンプルな戦略
  長期保有による利益が見込みにくい状況では、安く買って高く売るという基本に立ち返ることが重要です。短期的な反発や調整を見極めるスイングトレードが有効になります。
• 為替の影響をチャンスに変える
  円高局面では外貨建て資産の価値が下落しますが、国内株式やヘッジ型投資信託を活用したスイングトレードで利益を狙うことができます。
• 損失を限定しやすい
  スイングトレードでは短期的な値動きに注目するため、損切りラインを明確に設定しやすく、長期投資に比べてリスク管理がしやすくなります。

✅ スイングトレードを成功させるポイント

• テクニカル分析を活用
  移動平均線やRSI、MACDなどの指標を使って、売買のタイミングを見極めます。特にボラティリティが高い局面では、チャートの動きを読む力が重要です。
• 感情に流されない取引
  急激な上昇や下落に対して冷静に対応することが求められます。利確ラインや損切りラインを事前に決めておくことで、計画的な取引が可能です。
• 資金管理を徹底
  全資産を一度に投入せず、ポジションサイズを適切に調整することで、損失リスクを抑えつつ取引を続けられます。

✅ スイングトレードに適した商品

• ETF（上場投資信託）
  流動性が高く、売買が容易なため、短期的な売買に適しています。
• レバレッジ型・インバース型ETF
  相場の下落局面でも利益を狙える商品として活用できます。
• テーマ型投資信託
  短期的なトレンドに乗りやすく、急騰・急落時に素早い判断が可能です。

✅ 結論

「持っていれば上がる時代」の終焉により、スイングトレードはますます重要性を増しています。株価が上下に揺れ動く中で、下がったら買い、上がったら売るという基本戦略が、利益を得る鍵となるでしょう。

もちろん、スイングトレードにはリスクも伴います。損切りラインの設定や冷静な判断を心掛けつつ、時代の波をうまく活用していくことが求められます。

これからの相場で勝ち抜くために、柔軟な投資戦略を取り入れ、スイングトレードの時代を存分に活用しましょう。

スイングトレードに向いた投資信託銘柄の選び方

✅ 1. 流動性が高い商品を選ぶ

売買が頻繁に行われる投資信託は、スプレッド（売買価格差）が小さく、取引コストを抑えられます。特にETF（上場投資信託）は市場でリアルタイムに取引でき、流動性が高いため、スイングトレードに適しています。

✅ 2. 市場指数に連動するETFの活用

日経平均株価やTOPIXなどの主要株価指数に連動するETFは、市場全体の動きを反映し、テクニカル分析がしやすい特徴があります。これらを活用することで、スイングトレードの戦略を立てやすくなります。

✅ 3. 特定セクターやテーマに特化したETFの検討

特定の業種やテーマに焦点を当てたETFは、セクターごとのトレンドを捉えやすく、スイングトレードの機会を見つけやすいです。
ただし、これらは市場全体のETFに比べて値動きが大きくなる傾向があるため、リスク管理が重要です。

✅ 4. レバレッジ型・インバース型ETFの利用

短期的な値動きを利用するスイングトレードでは、レバレッジ型やインバース型のETFも検討に値します。これらは指数の変動に対して倍率をかけた動きをするため、短期間での利益獲得を目指す際に有用です。
ただし、価格変動が大きくリスクも高いため、十分な理解と注意が必要です。

✅ 注意点

• スイングトレードは短期的な売買を繰り返す手法であり、取引コストや税金が利益に影響を与える可能性があります。
• 投資信託の中には購入時手数料や信託報酬が高いものもあるため、事前にコストを確認しましょう。
• 短期的な利益を狙う際は、損切りラインを明確に設定し、冷静な判断を心がけることが重要です。

✅ 結論

スイングトレードに適した投資信託を選ぶ際は、以下の観点を重視して検討しましょう。

• 流動性が高く売買しやすいETF
• 主要指数に連動した分かりやすい商品
• 特定のテーマやセクターに特化したETF
• レバレッジ型・インバース型ETF

具体的な銘柄選定に際しては、最新の市場動向や個々の投資信託の特性を十分に調査し、ご自身の投資目的やリスク許容度に合わせて判断することをおすすめします。

投資は、自己判断でお願い致します。

姉妹サイト

【2025年】これから上がるおすすめ投資信託銘柄ランキング 【これから上がる】テーマ別おすすめ投資信託銘柄と理由 【初心者がハマる】おすすめしない投資信託銘柄と理由 【初心者必見】株式より投資信託をおすすめする6つの理由 【毎日一問】株・投資信託の実用的な質問にAIが回答：役に立つ 【ニュース深掘り】日々のニュースで儲かる投資信託を指南 【ざっかん】投資信託とニュースに関する雑感・雑観 【ど基礎】経済ニュースの用語を初心者にも簡単にわかりやすく 【青田刈り】これから上がる企業の株式を買いたい！ 株式・投資信託の特集記事

AI使用

このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。

免責事項・著作権表示