保有中の投資信託を整理したい方へ。当サイトでは、増えすぎた投資信託の断捨離をテーマに、実際に売却した銘柄の運用成績や売った理由を公開しています。最新のAI診断を活用した客観的な銘柄評価コメントも掲載しており、資産構成のリバランスや最適な利確のタイミングを判断する材料として役立ちます。独自の基準とAIの視点を組み合わせることで、効率的なポートフォリオ構築と賢い銘柄整理をサポートします。
毎朝、7時頃に更新します。価格は上昇予想ですが、出来高（エネルギー）が減少しており、目先の上値が重くなる可能性がある銘柄です。
色々な投資信託銘柄に少額投資をしています。
主に、サテライト資産を、毎日のように、売ったり買ったりして、投資信託のスイングトレードをしています。
何かの参考にしてみてください。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570） | 利確 |
| たわらノーロード フォーカス 防衛・航空宇宙 | 損切り（中道改革連合結成で） |
本日の売買について、市場の動向と照らし合わせた考察をまとめました。
アクション：利益確定
日経平均レバレッジETFでの利確、おめでとうございます。2026年に入ってからの市場のボラティリティを上手く捉えた立ち回りと言えます。 レバレッジ型は減価のリスクがあるため、目標値に達した段階で確実に利益を確保する判断は、資金効率の観点からも非常に賢明です。
アクション：損切り（中道改革連合の結成を受けて）
政治情勢の変化を敏感に察知した、戦略的な損切り判断です。 「中道改革連合」の結成により、防衛予算の執行優先順位や外交方針に不透明感が出たことを重く見た結果と推察します。 テーマ型投資において、前提となる「政策の追い風」に疑念が生じた際に即座にポジションを解消するのは、致命的な損失を避けるための重要な規律です。
本日のキャッシュ化により、週明け以降の新たな投資先選定に余裕が持てる状態ですね。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357） | 利確 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570） | ナンピン買いからの利確 |
日経平均の動きに対して異なるアプローチの2銘柄を、同日に利益確定（利確）された点は非常に興味深いです。
評価：相場の短期的な調整局面を的確に捉えた取引と言えます。
評価：「ナンピン買いからの利確」という、粘り強い戦略の勝利です。
「下げで利益を取る1357」と「上げで利益を取る1570」を同時に手仕舞いされたということは、現在の相場がボラティリティ（変動幅）の大きい局面にあるか、あるいはポートフォリオを一度フラットに戻して次のトレンドを見極めるフェーズにあると判断されたのではないでしょうか。
いずれにせよ、異なる性質の銘柄を両方プラスで終えられたのは、相場観と実行力が伴っている証拠です。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（1357） | 買値撤退 |
| ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ（2036） | 利確 |
本日のトレードは、「リスクのオフ」と「利益の確保」をバランスよく実行された印象です。それぞれの銘柄について考察します。
【評価：迅速な判断】
【評価：ナイス利確】
総評：
負けないための「買値撤退」と、勝っている時の「利確」。この2つを同時に実行できていることから、感情に流されず、ご自身のルールに則った規律ある運用ができている様子が伺えます。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| ｉＴｒｕｓｔロボ | 利確 |
| グローバル・スペース株式ファンド（１年決算型） | 利確 |
利益確定、お疲れ様でした！昨年末から年初にかけての相場環境を踏まえた、非常にタイムリーな判断ではないでしょうか。
ご提示いただいた2銘柄の売却について、客観的な視点でコメントをまとめました。
現在のマーケットはボラティリティ（価格変動）が激しくなりやすい時期です。特に「ロボティクス」や「宇宙」といったテーマ型銘柄は、成長性が高い反面、金利動向や地政学リスクの影響を強く受けます。
今回売却された2つの銘柄には共通点があります。
ポイント: どちらも「攻め」の銘柄ですので、これらを整理したことでポートフォリオの現金比率が高まり、次のチャンス（押し目買いなど）に備える余力ができたのは大きなメリットです。
売却後のステップとして、以下の点を確認しておくと、さらに投資の質が高まるかもしれません。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| メキシコ債券オープン（資産成長型） | 利確 |
| 米国製造業株式ファンド | 利確 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ ＡＩテクノロジー | AIバブル懸念の再来となる予想 |
| 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | AIバブル懸念の再来となる予想 |
| 米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | 利確 |
| 米国エネルギー革命関連ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | 利確 |
| ＨＳＢＣ インドテック株式インデックスファンド | 下げているので利確 |
保有銘柄の整理、お疲れ様でした。非常に多岐にわたるテーマ（AI、半導体、インド、エネルギー、メキシコ債券など）を売却されたのですね。現在の市場環境や、ご提示いただいた売却リストから読み取れるポイントについてまとめました。
今回の売却には、いくつかの合理的な意図が感じられます。
「米国エネルギー革命関連ファンド」のAコース（ヘッジあり）とBコース（ヘッジなし）を両方売却されています。ヘッジあり・なし両方を手放したということは、エネルギーセクター全体に対して一旦「弱気」または「十分な利益を得た」という判断だと推察します。
これだけの資金が1月中旬（1/16〜1/20頃）に一斉に受渡されます。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| ブラックロック・ゴールド・ファンド | 利確 |
本日の売却、お疲れ様でした。確実な利益確定（利確）は、投資において最も難しく、かつ重要なスキルの一つです。今回の取引について、市場環境に照らした以下の3つのポイントでコメントします。
2025年末から2026年初頭にかけて、地政学リスクやインフレ懸念の再燃により、ゴールド（金）市場は強い推移を見せてきました。ブラックロック・ゴールド・ファンドのような「金鉱株」銘柄は、金スポット価格が上昇する局面でそれ以上のリターンを狙える（レバレッジ効果）特性があります。過熱感が出る前に利益を確保した判断は、非常に堅実です。
ゴールド関連銘柄は「守りの資産」としての側面が強いですが、価格変動（ボラティリティ）は決して小さくありません。今回の売却によって現金（キャッシュ）比率が高まったことで、今後予想される市場の押し目買いや、新たな成長セクターへの投資余力が生まれたことは大きなメリットです。
金鉱株を売却した後は、以下の要素を確認しながら次のエントリーを検討することをお勧めします。
まとめ： 感情に流されず、事前に決めた基準や目標値で「利確」を実行できたのであれば、それは素晴らしいトレードだったと言えます。次なる投資戦略に向けた良いステップになるでしょう。
| 売った銘柄 | 理由 |
|---|---|
| 楽天グローバルＩＰＯ株式ファンド | 組入銘柄の成長性に疑問符 |
| インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） | 日中問題 |
| 好配当優良株ジャパン・オープン | 日中問題 |
| 米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型） | 米国債上昇の見込み薄 |
| 米国分散投資戦略ファンド（５倍コース） | 米国債上昇の見込み薄 |
| ｉＦｒｅｅレバレッジ ＦＡＮＧ＋ | FANG＋不調 |
2026年1月6日、中国政府が日本向けの軍民両用品目の輸出規制強化を発表したことを受け、日本政府や国内企業の間で緊張が高まっています。
| 項目 | 現状と課題 |
|---|---|
| 中国依存度 | 2020年に58％まで低下したものの、安価な中国産の需要により2023年には69％まで再上昇。依然として依存度が高い。 |
| 企業への影響 | 「部品が調達できなくなる」「価格が上昇する」といった不安の声が上がっており、供給網の混乱が懸念されている。 |
| 国際連携 | G7財務相会議でも、中国を念頭にサプライチェーン混乱のリスク低減に向けた協力が確認されている。 |
今後の焦点： 規制の具体的な品目リストが判明次第、日本のハイテク産業や製造業がどの程度の打撃を受けるか、そして代替調達先の確保が迅速に行えるかが重要なポイントとなります。
中国の規制は「日本軍事関連」および「軍事力強化に寄与する最終利用者」への輸出を禁止していますが、品目が多岐にわたるため、民間企業でも調達コスト増や生産停止のリスクがあります。
モーターに不可欠なネオジム磁石や、耐熱性を高めるジスプロシウム・テルビウムの中国依存度が極めて高いため、最も大きな打撃が予想されます。
「軍事転用」の定義が広いため、防衛装備品を手掛ける企業は直接的な調達断絶のリスクに直面します。
ドローン、ロボット、半導体製造装置などに使われるセンサーや高性能素材が対象となる可能性があります。
| 影響を受ける主なセクター | 主なリスク要因 | 収益への影響度 |
|---|---|---|
| 輸送用機械（自動車等） | レアアース磁石の調達難・価格高騰 | 極めて大きい（生産減） |
| 電子部品・半導体 | 研磨剤や添加用レアメタルの不足 | 大きい（コスト増） |
| 防衛産業 | 重要部材の供給ルート断絶 | 深刻（事業継続リスク） |
※注意：中国側が「どの企業を軍事関連とみなすか」の判断基準を曖昧にしている（戦略的曖昧さ）ため、実務上の輸出許可が下りず、広範囲な日本企業でライセンス待ちによる物流の停滞が発生する恐れがあります。
なし
2026年の年明け、株式市場はAI（人工知能）への期待感から最高値を更新していますが、その裏で「AI投資に起因する急激なインフレ」が今年最大のリスクとして浮上しています。
一部のファンドマネジャーは、金利上昇による株価収益率（PER）の低下を警戒し、債券市場からの撤退や、インフレに強い「物価連動国債」の買い増しを進めるなど、ポートフォリオの調整を開始しています。
ロイター通信のニュース（2026年1月6日）にある通り、巨額のAI投資がエネルギーや半導体コストを押し上げ、それがインフレ（物価上昇）を招くという懸念が現実味を帯びています。
このような「AI投資絡みのインフレ」が現実になった場合、一般的に価格が上昇しやすい、あるいは価値を維持しやすい投資信託のカテゴリーは以下の通りです。
記事の中でケビン・トゼ氏も買い増していると述べている資産です。
AI投資がエネルギー消費を爆発させ、データセンター向けの電力が不足するという指摘に直結する資産です。
インフレが加速し、通貨（ドルや円）の価値が目減りする際に買われる「守りの資産」です。
AIブームで買われすぎた「ハイテク成長株（グロース株）」に代わって注目される分野です。
AI投資を積極的に行っているマイクロソフトやメタ、あるいは半導体のエヌビディアなどは、コスト増（インフレ）によって「利益率が圧迫される」というリスクにさらされています。記事にある通り、AI関連なら何でも上がる時期から、コスト管理ができる企業だけが生き残る選別の時期に入ると考えられます。
投資信託の「断捨離」とは、単に不要なものを捨てることではなく、現在の市場環境や自身のライフステージに合わなくなった銘柄を整理し、資産の「質」を高めるプロセスです。
多くの銘柄を保有しすぎると、管理が複雑になるだけでなく、期待したほど分散効果が得られない「分散のしすぎ（指数の平均に収束しすぎる）」に陥ることがあります。
断捨離の最大のメリットは、停滞している銘柄を現金化することで、次の成長機会に投資する「種銭（原資）」を生み出せることにあります。
例えば、成長が鈍化した伝統的なインデックスから、現在のトレンドである「AIインフラ関連」や「割安なバリュー株」へと資金を振り向けることで、ポートフォリオの平均期待リターンを向上させることが可能になります。
断捨離には心理的な苦痛や実務上の痛みが伴う場合があります。
投資信託の断捨離は一度切りではなく、半年に一度、あるいは今回のような大きなニュース（AIインフレ懸念など）が出た際に行うべき定期的なメンテナンスです。
ウォール街のアルゴリズム取引の一部が、特定の政治家のSNSでの発言よりも、その背後に映り込む特定企業のロゴや商品の露出回数を瞬時に解析して売買を決定しているという極秘プロジェクトが進んでいるようです。
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